線下支付市場已從藍海進入紅海，評級較低機構或將淘汰

2020年度收單外包服務機構(以下簡稱“外包機構”)評級成績單，在支付圈引來了不少的關注。參評機構高達8926家，收單外包服務這一市場競爭之激烈業內有目共睹，188家機構被評為D級及以下級別，60.91%的淘汰率也勸退了不少機構的鋌而走險之心。在分析人士看來，在線下支付市場已經從藍海進入紅海的前提下，評級較低的機構或將被慢慢淘汰。后續機構在追求利潤的前提下，務必要注意合規性建設。

7月13日，北京商報記者注意到，中國支付清算協會(以下簡稱“協會”)最新披露的消息顯示，本次評級工作，共有包括銀行和非銀行支付機構在內的133家收單機構對8926家外包機構進行了評分，參評外包機構數量較上一年度增長36.05%，評級等級在C級及以上的外包機構共計5845家，占比65.48%。

協會稱，一方面，參評外包機構數量逐年增長，評級工作的覆蓋面和影響力持續擴大。為收單機構遴選合作外包機構提供了豐富資源。

例如，2017年至2019年連續三年均參評且獲得B級以上機構，其合作收單機構數量持續增長，由2017年的741家增長至2020年的947家，累計增長27.80%，評級工作對優質外包機構發揮了一定的市場推介作用。

另一方面，協會對參評外包機構的風險排查力度不斷加大，評級工作促進優勝劣汰的作用持續發揮。加強風險聯防聯控，對監管部門執法檢查、協會舉報工作、風險共享中發現的違法違規機構采取扣分或降級措施、提高外包機構失信成本。

具體來看，2017年D級及以下級別的機構共計481家，2020年僅剩188家機構，淘汰率60.91%，評級工作對資質較差機構發揮了較好的出清作用。

8926家外包機構中，有188家機構被評為D級及以下級別，在支付行業資深分析師王蓬博看來，這一數據符合市場預期。王蓬博指出，D以下級別的收單外包服務商，一般都是因為存在相關違法違規行為導致扣分，比如違反反洗錢規定，違反線下收單服務管理辦法等。而這類機構也會受到很多的合規政策限制以及支付機構合作的考量，在線下支付市場已經從藍海進入紅海的前提下，評級較低的機構肯定會慢慢淘汰。

對于此次評級成績單，零壹研究院院長于百程評價，在評級中，被評為D類和E類的外包服務機構，收單機構應在確保商戶服務延續性的前提下，進行綜合考量并采取相應風險控制措施，這類機構繼續與收單機構的合作將會受到影響。

不過，于百程補充到，2020年188家機構被評為D級及以下級別，約占總數的2.1%，這一比例較2019年的8.5%有比較大的下降，顯示出經過監管加強和問題機構不斷出清，收單外包服務機構的總體合規性在上升。

北京商報記者注意到，從2017年開始，協會便開始開展銀行卡收單外包服務機構評級工作，對收單外包機構進行管理。在業內看來，收單外包服務機構評級提高了信息透明度，降低了合作雙方合作成本，也實現了機構的優勝劣汰。

據了解，外包機構評級分為A(A+、A-)、B(B+、B-)、C(C+、C-)、D、E共5類8級。其中，D類綜合評分為60-70分，外包機構業務經營基本合規各項業務管理制度不完善，存在一定的風險但基本可控，履約情況較差;而E類綜合評分則為60分以下，外包機構業務經營不合規，未建立業務管理制度，風險管理能力差，整體風險高，履約情況非常差。

對于下一步工作，協會稱，將持續擴大評級工作覆蓋面，將盡可能多的外包機構納入評級范疇，優化完善評級指標體系，提高評級結果的科學性。同時，根據央行相關規定，穩步推動收單機構與評級等級為E級的外包機構有序終止合作，發揮風險信息共享機制效用，加強行業自律管理，促進收單外包服務市場健康規范運行，助力支付產業高質量發展。

王蓬博告訴北京商報記者，評級工作能夠有效規范收單外包服務市場，提高行業門檻，進一步讓收單外包服務機構有序發展。另外，也有利于遏制蜂擁而上的行業亂象，讓利潤能更加集中，讓外包服務機構更加注重合規和品牌建設，以及產品的多樣化運作。

此外，有機構更關注的是，對于評級偏低的機構，還有辦法“補救”嗎?如何才能提高評級等級?對此，于百程指出，外包服務機構獲得低評級，一般是存在不當競爭、偽造客戶信息、推薦虛假商戶、截留商戶資金進行二次清算等問題，如果積極整改，還是有機會重新獲得評級改善。

對此，王蓬博則建議，機構首先要考慮業務發展情況，商戶數量和規模肯定都是必須考量的因素。其次是合規問題，如何在利潤率被壓低的前提下，注意合規性建設，是能夠提高評級的好辦法。

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