A股首例！蘭州銀行“破凈”發行，募資超20億

2021-12-16 16:50:31 來源：大眾報業·半島網

12月13日晚間，蘭州銀行發布首次公開發行股票初步詢價結果及推遲發行公告稱，蘭州銀行確定每股發行價格為3.57元，與發行價格對應的發行后每股凈資產為4.33元，也就是說蘭州銀行發行市凈率0.82倍，這表明蘭州銀行還未上市已“破凈”。

雖然A股銀行“破凈”已不是新鮮事，但A股銀行首發價“破凈”還是首次。

蘭州銀行表示，本次發行價格3.57元/股對應的2020年攤薄后市盈率為22.97倍，高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月靜態市盈率，高于可比公司平均市盈率，存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

同時，公告表示，蘭州銀行原定于12月15日進行的網上、網下申購將推遲至2022年1月5日。申購簡稱為“蘭州銀行”；申購代碼為“001227”。

根據蘭州銀行招股書，其此次公開發行約5.7億股，全部為新股。若本次發行成功，預計募集資金總額為20.33億元，扣除預計的發行費用0.65億元后，預計募集資金凈額為19.68億元。