華夏幸福擬分類清償2192億元金融債務，復牌一字漲停

10月8日，華夏幸福復牌一字漲停，截至發(fā)稿，股價報4.41元，漲停板上封單逾43萬手，總市值172.6億元。

9月30日，華夏幸福初步擬定債務重組計劃，包含清償方案和企業(yè)持續(xù)經(jīng)營計劃兩部分，公司股票將于10月8日開市起復牌。

具體來看，華夏幸福2192億元金融債務，將通過以下方式妥善安排清償：

1、賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元。

對于變現(xiàn)能力強的資產(chǎn)，華夏幸福將積極尋找資金實力強、協(xié)同效應好的潛在投資者予以出售，回籠資金主要用于償付金融債務。可出售資產(chǎn)預計能夠回籠資金約750億元。回籠資金中擬安排約570億元用于現(xiàn)金償付金融債務；剩余部分用于落實住宅開發(fā)和交付責任，及恢復產(chǎn)業(yè)新城及其他業(yè)務板塊的正常運營，以保障經(jīng)營債務及承接金融債務的清償。

2、出售資產(chǎn)帶走金融債務約500億元。

出售項目公司的自身金融債務，隨項目公司股權(quán)出售一并帶走并轉(zhuǎn)出公司，展期、降息，由項目公司依據(jù)債務重組協(xié)議約定還本付息。出售項目公司通過債務置換方式，有條件承接相應的由公司統(tǒng)借統(tǒng)還的金融債務，置換后的債務展期、降息，具體置換方式由公司、可出售項目公司的收購方、相關(guān)金融債權(quán)人具體協(xié)商。

3、優(yōu)先類金融債務展期或清償約352億元。

(1)應收賬款質(zhì)押和實物資產(chǎn)抵押的金融債務展期留債，維持原財產(chǎn)擔保措施不變。展期期間利率下調(diào)。如若實物資產(chǎn)抵押相關(guān)擔保物被處置或出售的，所擔保債權(quán)可在擔保物處置或出售價款范圍內(nèi)優(yōu)先清償；應收賬款質(zhì)押的，按年度分期按比例償還。

(2)與房地產(chǎn)開發(fā)建設等業(yè)務相關(guān)的開發(fā)貸，由相關(guān)金融機構(gòu)維持開發(fā)貸余額不變，利率下調(diào)，存量項目逐步銷售償還，新增項目逐步投放。

4、現(xiàn)金兌付約570億元金融債務，即出售資產(chǎn)回籠資金中約570億元用于兌付金融債務。

5、以持有型物業(yè)等約220億元資產(chǎn)設立的信托受益權(quán)份額抵償，即以公司約220億元有穩(wěn)定現(xiàn)金流的持有型物業(yè)等資產(chǎn)設立信托計劃，并以信托受益權(quán)份額償付相關(guān)金融債務。

6、剩余約550億元金融債務由公司承接，展期、降息，通過后續(xù)經(jīng)營發(fā)展逐步清償。展期屆滿后，根據(jù)企業(yè)后續(xù)經(jīng)營情況，可協(xié)商直接清償或繼續(xù)展期。

華夏幸福提醒，債務重組計劃目前尚未經(jīng)公司董事會審議，具體內(nèi)容后續(xù)尚需與金融機構(gòu)債權(quán)人委員會進一步溝通，并可能根據(jù)溝通情況進行調(diào)整，在取得相關(guān)決策機構(gòu)的同意后方能最終確定，債務重組計劃涉及相關(guān)事項尚存在不確定性。

華夏幸福表示，公司經(jīng)過資產(chǎn)及業(yè)務重組后，將保留孔雀城住宅業(yè)務、部分產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務、物業(yè)管理業(yè)務及其他業(yè)務。

標簽： 華夏 幸福 分類 清償