程實 ：中國消費日本化了嗎

本篇報告中，我們回顧了日本消費市場四次重要的歷史變遷（分別稱為消費時代I、消費時代II、消費時代III、消費時代IV），并對日本社會四次消費變遷的時代背景、人口結構與消費者觀念變化進行了具體梳理。

同時，對比分析當前中國市場及消費者行為變化，我們總結了中國消費者與日本消費者在消費取向和消費行為方面的異同。具體來說，在中國的中小城市及廣大的農(nóng)村地區(qū)，中國依舊處于家庭擴張式消費模式，這與日本第二消費時代的消費取向類似；而在中國主要的一二線城市，消費取向則以個性品牌化消費（日本消費時代III）和共享利他式消費（日本消費時代IV）共同疊加存在。

最后，基于大數(shù)據(jù)分析，我們發(fā)現(xiàn)疫情后網(wǎng)上消費者開始愿意投入更多的時間用于同類商品的價格搜索，這實質(zhì)上反映了當居民可支配收入（主要指工資水平）增速放緩時，消費者在同類商品購買中對價格的敏感度有所提高。這種同類商品購買支出的分化，如果長期持續(xù)將會影響社會總體消費水平。

基于比較研究，我們認為，提振中國消費的關鍵在于，一是致力于不斷提高個人可支配收入，二是防止人口出生率懸崖式下跌，三是通過共同富裕政策保證社會財富再分配的相對公平性。

日本社會的四次消費變遷

本文首先基于日本社會學家三浦展的研究，總結發(fā)現(xiàn)日本消費取向從工業(yè)化開始直至今日共經(jīng)歷了四次重要變遷。而每一次變遷與其社會背景、經(jīng)濟發(fā)展、人口結構及社會文化息息相關。

1.消費時代I（1912~1941年）：城市化消費。

在明治維新下，日本先后取得甲午戰(zhàn)爭和日俄戰(zhàn)爭的勝利,并成為當時唯一邁入工業(yè)化的亞洲國家。在工業(yè)革命浪潮下，日本開始出現(xiàn)以東京和大阪為核心的大城市化現(xiàn)象。隨著工業(yè)化發(fā)展及人口不斷增長，日本勞動人口開始從農(nóng)村向城市涌入，這使得日本城市化率在1910~1940年代加速攀升。

人口向城市不斷聚集的同時，受到全面西化及脫亞入歐等思潮影響，城市消費和摩登消費開始影響日本居民的消費取向。具體來說，隨著商業(yè)和服務業(yè)的進一步發(fā)展，伊勢丹、版急等大型百貨紛紛建立，“咖喱飯、炸豬排、可樂餅”成為當時最流行的三大西餐。然而，由于當時日本依舊處于工業(yè)化初期，本國商品生產(chǎn)能力不足并仍高度依賴于國外進口。因此，大城市化和西方化的摩登消費僅僅覆蓋了部分生活在大城市的中上層人群。

2.消費時代II（1945~1974年）：家庭式消費。

這段時間主要指日本從二次世界大戰(zhàn)戰(zhàn)敗到經(jīng)濟恢復和擴張階段，日本社會整體消費取向和行為的變化。日本在二戰(zhàn)戰(zhàn)敗后得到美國的經(jīng)濟援助，開始發(fā)展本國市場經(jīng)濟。同時，得益于全球貿(mào)易的開放和高速增長，日本經(jīng)濟進入“神武景氣”時期。當時，日本率先大力發(fā)展以電力工業(yè)和制造業(yè)為核心的能源型及勞動密集型產(chǎn)業(yè)，從而推動了日本實現(xiàn)全面工業(yè)化。這段時期，以日本電器（三神器：洗衣機、電冰箱、電視機）和日本汽車為代表的工業(yè)時代產(chǎn)品迅速向以家庭為單位的消費主體普及。

另外，二戰(zhàn)后日本出生率盡管顯著降低，但老年人比例依舊處于低位（平均不到6%），日本城市化在全面工業(yè)化的帶動下迎來第二階段的加速期，中產(chǎn)階級突破1億人口，這進一步刺激了日本私家住宅的需求。同時，受到戰(zhàn)后美國現(xiàn)代文化的影響，日本社會出現(xiàn)了以家庭為單位的擴張式消費，全國各地都希望過上像歐美一樣的西式生活，追求大物件商品和耐用品成為消費主流。

綜上所述，日本社會的消費承擔者開始由部分大城市的中高層群體轉(zhuǎn)為小家庭。而每個家庭對住宅、汽車及家電商品的購買出現(xiàn)了剛需現(xiàn)象。

3.消費時代III（1975~2004年）：個性化消費。

進入第三消費時代，人們的消費行為開始向私有性和個人主義轉(zhuǎn)變。人們不再強調(diào)家庭式的擴張消費，而是更加注重品牌和個性化商品。這一代的消費承擔者也開始從家庭單位向單身群體和啃老族轉(zhuǎn)變。比如，消費者不再滿足于每一個家庭一輛汽車而是每個人都有汽車。

另外，伴隨金融危機的結束，日本經(jīng)濟開始由高速轉(zhuǎn)向低速增長階段，人口加速老齡化且社會階層分化加劇，消費者為了凸顯個體在階層差異中的異質(zhì)性和階級屬性，開始追求名牌和凸顯個性的商品服務。不像第二消費時代人們對消費數(shù)量的追求，質(zhì)量和品牌效應成為影響消費行為的首要因素。

同時，消費者更加重視精神層面的消費。除了狂熱追求名牌商品外，消費者也開始重視服務消費。比如，日本的咨詢服務、食品外送服務及傭人服務在這段時間內(nèi)快速崛起。這個時代以索尼、東芝、豐田、日立、卡西歐、川久保玲及三宅一生為代表一系列電子電器和服裝品牌得到了加速發(fā)展。

4.消費時代IV（2005~2034年）：低物欲共享式消費。

進入第四消費時代，受到老齡化社會、長期低迷的經(jīng)濟增長、階級固化以及幾次重大自然災害的影響（如阪神淡路大地震及東北地方太平洋近海地震），人們的消費觀和消費行為再一次發(fā)生顯著變化。一方面，人們的消費欲望因社會整體購買力的下降而開始降低，推動日本逐漸進入低欲望社會。另一方面，過度追求個性化和品牌化的消費使得消費者在消費過程中忘記了對真實自己的定義以及自我最終的消費目的，即個性化的消費行為最終演變成為了品牌而品牌，為了炫耀而炫耀。長期的個性化與品牌化消費模式使得消費者在階級不斷分化的社會中模糊了對自我真實的追求與認知，私人欲望與品牌刺激很難治愈日益強烈的個人社會孤獨感。

受到上述兩個方面的影響，多數(shù)城市圈中的個體消費者開始在自我定位中選擇減法模式，即低物欲，簡單、精致、直接且樸素的消費觀逐漸形成。代表這種消費取向的品牌為優(yōu)衣庫和無印良品。另外，受到經(jīng)濟因素和地震等自然災害的影響，日本社會在物質(zhì)欲消費降低的同時，開始重新反思人與人之間的社會關系，尤其是消費本身在社會關系之間的影響與作用。正如三浦展指出，商品在第四消費時代已經(jīng)不再僅僅停留于個人的物欲或表達個性化，更重要的是人們開始重視商品與他人及社會的聯(lián)系。這使得共享經(jīng)濟開始發(fā)展。例如在日本，社區(qū)產(chǎn)品和社區(qū)化消費在過去15年得到迅速發(fā)展。

中國消費會日本化嗎

從空間上看，中國與日本在地理、人口基數(shù)及市場分布等多個維度存在較大差異。因此，中國消費取向更具復雜性和多元化特征。比如，在中國內(nèi)陸的廣大城市及農(nóng)村地區(qū)，消費行為仍以日本第二消費時期的家庭擴張模式為主導。買房、買車及必需耐用品成為中小城市及農(nóng)村家庭消費的核心。而在一二線城市中，則疊加了日本第三及第四消費時代的特征。具體來說，消費承擔者既包括了第三消費時代的單身群體及啃老族，也包括了第四消費時代中所有年齡層的單一個人。個性化和品牌化消費在一二線城市仍受到中青年人的追捧。

但近年來，隨著中國人口老齡化加劇和經(jīng)濟增速放緩，部分中產(chǎn)群體開始擺脫單純的物欲消費和品牌消費，開始像日本一樣強調(diào)精致、簡約、高效且具有共享性的消費文化。我們從京東發(fā)布的《京東大數(shù)據(jù)2020年女性消費趨勢報告》和《2021年用戶調(diào)研報告》中印證了這種消費取向正在形成。這也是為什么我們看到中國社會的消費主體一邊在狂熱追逐網(wǎng)紅或奢侈品牌；一邊又要求商品回歸其使用價值，強調(diào)精致且性價比高的商品服務。

從趨勢來看，與日本曾經(jīng)的經(jīng)歷類似，隨著中國經(jīng)濟增長由高速轉(zhuǎn)向中速，社會全面進入人口老齡化且城鎮(zhèn)化水平步入中后階段，中國核心城市群的中產(chǎn)階層消費群體將迎來進一步消費意識的覺醒。我們認為這種消費意識覺醒將具有日本第四消費時代的一定特征，但也將受到中國社會文化和自身技術發(fā)展的深刻影響。

具體來說，首先，結合大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能與區(qū)塊鏈的技術發(fā)展，中國的共享消費模式在更加多元且廣泛的互聯(lián)網(wǎng)應用場景下或?qū)⒋呱龈鼮閺碗s的消費取向（比如現(xiàn)實與虛擬共生消費和現(xiàn)實增強消費）。

其次，愛國認同和民族自信心的提高也可能進一步刺激本土化的消費價值取向。

最后，氣候異常、疫情沖擊、自然災害以及能源短缺等多種外部因素也將促使中國消費群體開始反思個體與社會及環(huán)境之間的關系，這或?qū)⑦M一步促使中國整體消費行為的變化。比如，麥肯錫發(fā)布的《2021年中國消費者調(diào)查報告》顯示，受到疫情和地緣政治的影響，更多的中產(chǎn)階層消費群體在消費過程中會開始考慮更加長期性的問題。個人資產(chǎn)安全、財務穩(wěn)定、產(chǎn)品安全及環(huán)境保護等因素都將影響中國消費者的消費行為與消費取向。

未來中國提振消費的核心是什么

我們的上一篇報告《當前中國消費為何疲弱》發(fā)布后受到了市場廣泛關注，我們根據(jù)四個經(jīng)典理論分別提出了影響中國消費疲弱的原因是居民可支配收入下滑、人口老齡化、房地產(chǎn)市場調(diào)控政策以及疫情沖擊對消費行為的影響。

本文中，我們基于大數(shù)據(jù)學習，發(fā)現(xiàn)盡管中國線上消費持續(xù)活躍，但線上消費者在同類商品價格搜索的時間上較疫情后有了明顯提高，尤其是來自中小城市或廣大農(nóng)村的消費群體在同類商品的選擇中會花更久的搜索時間進行商品甄選。也就是說，盡管消費者所購買的產(chǎn)品本質(zhì)上沒有差異（比如產(chǎn)品用途相同且品質(zhì)類似），但在最終支出上卻存在顯著差異性，而這種差異性往往最終表現(xiàn)在價格層面上。

根據(jù)Arslan等人（2020）基于全球面板數(shù)據(jù)的研究，影響商品價格搜索時間長短的核心因素是個人可支配收入、個人財富以及年齡變化。舉例來說，當個人可支配收入增速下滑，個人財富積累收縮或個人年齡增長時，個人最終消費支出將顯著下降，而個人將投入更多的時間用于同類商品的價格搜索。在學術上，我們將這種現(xiàn)象描述為消費者最終支出的不平衡性。最終支出的分化加劇，反映了居民可支配收入的下滑（工資水平下降）、財富縮水或年齡增長（老齡化）。持續(xù)的分化將可能促使社會消費水平整體降級。另外，年齡增長導致消費支出下滑，實質(zhì)上也反映了可支配收入在生命周期中的邊際下滑。結合中國實際情況，我們認為，提高個人可支配收入、防止人口出生率懸崖式下跌，以及注重財富再分配的相對公平性是建設共同富裕社會的關鍵。

（程實系工銀國際首席經(jīng)濟學家，張弘頊系工銀國際資深經(jīng)濟學家）

標簽： 程實 中國 消費 日本化