全球視訊！境內首單AAA國際評級資產支持票據成功發行，9成獲國際投資者認購

(資料圖)

近日“和贏商業保理（深圳）有限公司2022年度第一期易鑫應收賬款定向資產支持票據（債券通）”在銀行間市場成功發行，總發行規模達9億元（人民幣，下同）。據第一財經記者了解，這是境內首支獲得AAA國際評級的資產支持票據（ABN）項目。

具體而言，優先A1級達3.7億元、優先A2級達3.5億元、優先B級和次級分別為1.17億元和0.63億元。其中優先A1級和A2級證券獲得穆迪AAA評級，優先B級證券獲得穆迪A2評級。

這一發行項目面向全球專業機構定向發售，并獲得了境外投資者的踴躍認購。例如，優先A1級、優先A2級、優先B級證券發行利率分別為3.3%、3.5%和6.0%，全部由國際投資者認購，占總量的9成有余。

“本期項目在中國銀行間市場交易商協會的指導下成功發行，對國內資產證券化市場和融資租賃證券化產品有重要啟示性意義。”在業內人士看來，對于境內發行主體而言，引入國際投資人有助于進一步拓展融資渠道、降低發行成本。此外，此次發行獲AAA評級和投資人的踴躍認購，體現了國際評級機構和國際投資人對該項目及對境內汽車融資租賃產品的認可，顯示該類產品交易結構設計已逐步與國際接軌。

據了解，此次項目主要融資人是上海易鑫融資租賃有限公司(下稱“易鑫租賃”)，發起機構是和贏保理，中建投信托擔任受托機構，招商證券擔任牽頭主承銷商，浦發銀行和民生銀行擔任聯席主承銷商，新分享擔任技術支持及咨詢機構。

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