全球動態(tài):在華外企高管如何看亞太供應鏈？報告：超七成沒有考慮將供應鏈移出中國

在全球供應鏈波動下，在華的外國企業(yè)如何應對？

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近日，普華永道發(fā)布《在華跨國企業(yè)高管洞察：亞太供應鏈重塑》調(diào)研報告（下稱“調(diào)研”）顯示，大部分受訪在華跨國企業(yè)高度認可中國供應鏈的獨有優(yōu)勢，仍將持續(xù)深耕中國市場，但同時跨國企業(yè)也面臨著地緣局勢不明朗、市場增長放緩及經(jīng)營成本上漲等問題困擾，部分外資正考慮調(diào)整他們在中國的供應鏈布局。本次報告調(diào)查的企業(yè)超過100家，超1/3被訪企業(yè)為制造業(yè)外企。

普華永道全球跨境服務中國主管合伙人黃耀和告訴第一財經(jīng)：“我們看到，雖然受宏觀環(huán)境影響，跨國企業(yè)調(diào)整和分散供應鏈風險的策略再審視還將繼續(xù)，不過作為全球第二大消費市場，中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的既有優(yōu)勢對外資仍有較大的吸引力。”

同時，他表示，在《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）框架下，中國正不斷深化與各成員國合作關系，在新一輪供應鏈轉型的機遇中，中國與東南亞國家之間有著巨大的合作前景，“隨著政府不斷推出舉措改善營商環(huán)境，擴大市場準入，增強中國供應鏈在世界舞臺的競爭優(yōu)勢，我們相信跨國企業(yè)將享受到相關紅利，對未來在中國的可持續(xù)發(fā)展也將增添更多信心與期待。”

大部分跨國企業(yè)仍駐守中國市場

對于在華跨國企業(yè)而言，中國龐大的市場，無疑最具吸引力。調(diào)研顯示，超八成（84%）的受訪企業(yè)將“本地市場巨大”列為其在中國建立和保留供應鏈的考慮因素，完善的產(chǎn)業(yè)鏈和相關的配套設施（40%）以及基礎設施完善（36%）位居第二和第三位。

此外，供應鏈敏捷程度較高（32%）、人力資源豐富（22%）以及較高的工商業(yè)數(shù)字化水平（14%）也是吸引跨國企業(yè)布局中國市場的重要因素。

近年來，中國在通過不斷改善營商環(huán)境和擴大市場準入增強供應鏈方面優(yōu)勢。比如，國家發(fā)展改革委和商務部發(fā)布的2022年版《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》中，總條目提高至1474條，比2020年版增長了近20%。中國已經(jīng)連續(xù)五年縮減外資準入負面清單，目前全國版的外資準入負面清單已經(jīng)縮減到31項，商務部也表示將繼續(xù)縮減。

從跨國企業(yè)的供應鏈規(guī)劃及考量來看，調(diào)研顯示，大部分跨國企業(yè)依然愿意留守在中國市場，其中超過70%的受訪企業(yè)表示沒有考慮將生產(chǎn)或采購部門遷出，顯示出對中國市場發(fā)展的高度信心；正在考慮是否遷出但未有定案的受訪企業(yè)占18%；12%的受訪企業(yè)已經(jīng)或正在將部分供應鏈或采購部門移出中國。

中國與東南亞市場相比優(yōu)勢何在？

在已經(jīng)、正在或者考慮把供應鏈移出中國的受訪企業(yè)眼中，越南、印度和印度尼西亞是排名前三的目的地。這三國具有的共性是人口數(shù)量大、市場大且勞動力供應充足。

經(jīng)濟學人智庫數(shù)據(jù)顯示，目前印度、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南制造業(yè)的時薪仍然低于3美元，而中國目前已經(jīng)超過8美元。在月工資方面，中國是泰國的近三倍，是印尼的近六倍。

此外，近年來，這些國政府也陸續(xù)推出改革和招商引資政策。比如，越南發(fā)布的《2021-2030年外國投資合作戰(zhàn)略》顯示，該國計劃到2030年將在越南開展業(yè)務的世界500強跨國公司的數(shù)量增加至50%，使越南在世界銀行的營商環(huán)境排名中進入東盟前三名和世界前60名。2021年，印度尼西亞頒布新的鼓勵投資清單，大幅減少了禁止外國投資者投資的行業(yè)。

對于供應鏈整合的考量，調(diào)研顯示，成本是跨國企業(yè)選址時的首要考慮因素。其中，勞動成本和可獲得性問題最受企業(yè)關注，占65%；物流成本和交貨時間（46%）以及貿(mào)易和關稅問題（41%）位列第二和第三位。受訪企業(yè)近七成同時選擇了三個因素，考慮較為綜合全面。

調(diào)研認為，整體來看，雖然中國的部分要素成本已經(jīng)遠超東南亞國家，不過得益于勞動效率高、物流領域競爭力強，以及關稅水平整體較低，中國在亞太乃至全球制造業(yè)中仍然具有較高吸引力。

羅致恒富中國區(qū)董事總經(jīng)理楊祖義就告訴第一財經(jīng)，雖然一些東南亞國家在人力成本上具有優(yōu)勢，但運輸和物流成本卻更高，因其基礎設施發(fā)展遠不如中國，這意味著中國在物流領域的競爭力仍將繼續(xù)吸引外資的投入。

供應鏈數(shù)字化重要性提升

在挑戰(zhàn)方面，調(diào)研顯示，近八成受訪企業(yè)將“地緣局勢不明朗”視為其在中國市場面臨的最大供應鏈挑戰(zhàn)。市場增速放緩（43%），人力、物流等生產(chǎn)成本上漲（39%）位居第二和第三位。低成本國家的競爭（25%）、歐美制造業(yè)回流政策（20%）、人才缺乏（18%）和環(huán)保政策（17%）也是其面臨的主要挑戰(zhàn)。

在供應鏈數(shù)字化方面，調(diào)研顯示，跨國企業(yè)在這一領域也面臨諸多挑戰(zhàn)。比如，內(nèi)部團隊難以轉變目前的工作方式（43%）、預算不足（40%）以及缺乏各業(yè)務層級的支持（33%）是其前三大挑戰(zhàn)。

目前，亞太各國政府越來越意識到數(shù)字經(jīng)濟在提升國家和企業(yè)競爭力方面的重要性，多國都已發(fā)布數(shù)字化戰(zhàn)略以吸引人才和投資。比如，中國“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃中要求，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟邁向全面擴展期，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%。新加坡則發(fā)布了“智慧國家2025”發(fā)展藍圖，馬來西亞發(fā)布了數(shù)字經(jīng)濟藍圖等。

此外，調(diào)研表示，踐行ESG（環(huán)境、社會和治理）、人力資源和組織，也是跨國企業(yè)的供應鏈布局必須繼續(xù)面對的挑戰(zhàn)。

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