“直投專項資金+可轉債”業務模式 今年廣東股交在全國率先打造鎮級

近日，在廣東股權交易中心(簡稱“廣東股交”)與大瀝鎮經濟促進局(簡稱“大瀝經促局”)聯合舉辦的“創課講堂暨普惠金融助力實體經濟”主題活動上，佛山市南海區大瀝匯加投資管理有限公司(簡稱“匯加投資”)近日，與大瀝鎮本土企業艾樂博機器人公司(簡稱“艾樂博”)簽訂了投資協議，300萬投資資金幫助企業在疫情期間繼續拓寬產品縱深度。

記者了解到，這個看似平平無奇的投資對接里，融入了廣東股交主動探索發揮地方政府扶持中小微企業政策措施綜合運用平臺功能定位的創新點，也是全國區域性股權市場首單鎮級“直投專項資金+可轉債”業務。

據悉，為改變政府財政資金扶持方式，引導扶持優質本土企業，廣東股交協助大瀝鎮于2019年6月發起成立全國首個鎮級直投專項資金——“騰業產業直投專項資金”。該專項資金改變以往財政資金無償補助方式，設定股權投資、可轉債投資的方式和退出機制，重點投向鎮內優質的中小企業，引導社會資本支持企業發展壯大。

“騰業產業直投專項資金”由大瀝鎮屬公有企業“匯加投資”管理，廣東股交擔任投資顧問，廣東股交在培育和輔導鎮內中小企業對接資本市場的過程中，為專項資金篩選優質的投資標的。本次投資對象“艾樂博”是工業機器人五金智能制造細分行業的龍頭企業，也是廣東科技創新專板首批掛牌企業。

按照“騰業產業直投專項資金”投資模式，廣東股交作為專項資金投資顧問單位，經多方協商和共同研究，通過優化可轉債發行方式，協助“艾樂博”在區域性股權市場一次性非公開發行一年期的300萬元可轉債，由“騰業產業直投專項資金”全額認購，并設定了相應的回售條款、贖回條款、轉股價格以及轉股條件，保證財政資金的收益和有效退出。

“艾樂博”發行可轉債，由“騰業產業直投專項資金”讓利，票面利率參照發行期貸款市場報價利率執行。鑒于投資方已明確，廣東股交通過優化可轉債發行方式，減免企業發債部分環節，進一步降低企業發債成本。同時，結合廣東省經信委和佛山市政府對發行可轉債企業的融資補助，企業此次債券融資成本遠低于其他融資方式。(吳少龍)

標簽： 廣東股交 直投專項資金