郵儲銀行a股上市 為近十年來A股規模最大的IPO

中國郵政儲蓄銀行(簡稱“郵儲銀行”)今日在上海證券交易所上市，股票代碼為“601658”。

郵儲銀行此次A股發行價為5.50元，“綠鞋”前募資金額約為284.5億元，“綠鞋”后約為327.1億元，為近十年來A股規模最大的IPO。

郵儲銀行實現“A+H”兩地上市。郵儲銀行開盤價為5.6元，較發行價上漲1.8%，收盤價為5.61元，較發行價上漲2%，市值為4879億元。

六大戰略配售基金集體出手護盤

截至2019年12月9日，郵政集團持有郵儲銀行A股558.479億股，占該行已發行普通股總股份的64.79%(行使超額配售選擇權前)。

郵政集團計劃自12月10日起十二個月內擇機增持該行股份，增持金額不少于25億元，郵政集團將根據該行股票價格波動情況，逐步實施增持計劃。

郵儲銀行表示，郵政集團此次增持是基于對該行未來發展前景的堅定信心，對該行投資價值的高度認可，以及對國內資本市場的持續看好，意在維護中小投資者利益。

郵儲銀行此次A股IPO獲得六大戰略配售基金集體出手。根據公告顯示，華夏、嘉實、匯添富、易方達、招商、南方6家基金旗下戰略配售基金，共計獲配股份18.9155億股，在戰略配售獲配股份中的占比高達91.43%。

此外，郵儲銀行回A還受到了眾多企業年金、養老金計劃等紛紛參與。

前9個月營收2103.65億 同比增7.13%

截至2019年6月末，郵儲銀行個人客戶數量近6億戶，覆蓋超過中國人口總量的40%;擁有近4萬個營業網點，覆蓋中國99%的縣(市);

個人銀行業務收入占營業收入比例高達61%，個人存款占存款總額比例高達87%，個人貸款占貸款總額比例高達54%。

郵儲銀行貸款總額過去3年年均復合增長率19.19%。截至2019年6月末，郵儲銀行存貸比為51.66%，低于五大行77%的平均水平。

除此之外，郵儲銀行近年來分紅比例逐年提高，2018年度已經達到30%。

截至2019年9月30日，郵儲銀行資產總額為101,105.24億元，較2018年末增長6.25%，歸屬于銀行股東權益為5,106.30億元，較2018年末增長7.64%。

郵儲銀行2019年1-9月實現營業收入2103.65億元，較上年同期增長7.13%;2019年1-9月，歸屬于銀行股東的扣除非經常性損益后的凈利潤為531.53億元，較上年同期增長10.41%。

郵儲銀行預計2019年全年的營業收入為2766.55億元至2792.65億元，同比增長幅度約為6.00%至7.00%;歸屬于銀行股東的凈利潤為606.81億元至617.27億元，同比增長幅度約為16%至18%;

歸屬于公司普通股股東的凈利為581.80億元至592.26億元，同比增幅約為16.55%至18.64%;扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤為569.39億元至580.22億元，同比增幅約10.40%至12.50%。

螞蟻金服與騰訊均為股東

IPO前，郵政集團持有郵儲銀行55,847,933,782股內資股股份，占本次A股發行前總股本的68.92%。

螞蟻金服與騰訊均為股東，具體是，2015年12月8日，經中國銀監會和財政部批準，中國郵政儲蓄銀行引入瑞銀、中國人壽、中國電信、加拿大養老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、淡馬錫(持股主體為FMPL)、國際金融公司、星展銀行及深圳騰訊等十家戰略投資者，共計451.39億元。

郵儲銀行稱，注重與螞蟻金服和騰訊開展全方位合作，已與螞蟻金服形成了13大類26項戰略合作方案，與騰訊明確9大類23項合作內容。

郵儲銀行與螞蟻金服和騰訊在合作提供線上消費金融服務并搭建線下新零售體驗中心的同時，在電子支付、開放性繳費平臺、消費金融、小微金融、公司存貸款、科技創新等領域全方位推進深入合作。

IPO后，郵政集團持有郵儲銀行股權降至64%，依然為最大股東。中國人壽持股為3.8%，中國電信持股約為1.3%，螞蟻金服持股約為0.85%。(雷建平)

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