車(chē)險(xiǎn)綜改中介生存空間受擠壓 同昌保險(xiǎn)舍棄22枚分公司“棋子”

近日，新三板掛牌的同昌保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“同昌保險(xiǎn)”，834668)披露公告，一口氣擬注銷(xiāo)包括江西、重慶以及云南省內(nèi)機(jī)構(gòu)等合計(jì)22家分公司，大力精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)隊(duì)伍，圍繞“優(yōu)化傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)，重點(diǎn)拓展非車(chē)險(xiǎn)”提高業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)水平、優(yōu)化資源配置。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，車(chē)險(xiǎn)綜改讀秒，消費(fèi)者受益、保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)分化、保險(xiǎn)中介公司生存空間被擠壓、壓力加劇。同昌保險(xiǎn)的動(dòng)作，也是中小保險(xiǎn)中介公司應(yīng)對(duì)、調(diào)整措施的縮影，精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)隊(duì)伍，及時(shí)瘦身。然而，不論是選擇繼續(xù)深耕車(chē)險(xiǎn)，還是拓展財(cái)險(xiǎn)非車(chē)險(xiǎn)，亦或是向壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)型，提升專(zhuān)業(yè)能力，走質(zhì)量發(fā)展、效益發(fā)展之路，才是保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的正道。

優(yōu)化資源配置，同昌保險(xiǎn)舍棄22枚分公司“棋子”

具體來(lái)看，同昌保險(xiǎn)審議通過(guò)《關(guān)于擬注銷(xiāo)部分分公司的議案》，結(jié)合各分公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司擬注銷(xiāo)江西、重慶、牟定、祿豐、南華、武定、大姚、漾濞、巍山、南澗、永平、彌渡、洱源、維西、德欽、個(gè)舊、龍陵、元江、鹽津、水富、鎮(zhèn)雄、彝良等22家分公司。

藍(lán)鯨保險(xiǎn)梳理發(fā)現(xiàn)，除江西、重慶兩家省級(jí)分公司外，此次擬注銷(xiāo)的其余20家分公司均分布在云南省內(nèi)，作為一家總部位于云南，并且起家于此的同昌保險(xiǎn)而言，無(wú)疑撤下了不少“棋子”。

目前，同昌保險(xiǎn)在云南省內(nèi)16個(gè)地州已設(shè)立近百家分支機(jī)構(gòu)，在全國(guó)設(shè)立10余家省級(jí)機(jī)構(gòu)，鋪開(kāi)布局，也是國(guó)內(nèi)首家登陸資本市場(chǎng)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，于2015年實(shí)現(xiàn)掛牌。

緣何收緊戰(zhàn)線?同昌保險(xiǎn)給出了理由，“為進(jìn)一步優(yōu)化公司資源配置，提高業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)水平，公司在業(yè)務(wù)模式上進(jìn)行了調(diào)整，逐步優(yōu)化傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，重點(diǎn)拓展公司具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)的非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)”。

“一般來(lái)說(shuō)，不論業(yè)務(wù)開(kāi)展情況如何，分支機(jī)構(gòu)有必要的職場(chǎng)、人員等固定成本支出，基于經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行擇優(yōu)汰劣，精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)隊(duì)伍，是合理的商業(yè)行為”，一位保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)管理人士向藍(lán)鯨保險(xiǎn)介紹稱(chēng)。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，同昌保險(xiǎn)業(yè)務(wù)板塊主要包括車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、公估業(yè)務(wù)以及再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，此前，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)是其主打業(yè)務(wù)，占比在七八成左右。

2017年，同昌保險(xiǎn)開(kāi)始逐步實(shí)行轉(zhuǎn)型，削減人力成本高、利潤(rùn)空間薄的傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，預(yù)期利用互聯(lián)網(wǎng)科技手段提升未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展，收購(gòu)海綿保保、投資同昌網(wǎng)絡(luò)公司等，拓展業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。同年，同昌保險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)下降，較上年同期降低1827萬(wàn)元，縮水近兩成，占營(yíng)收比重從上年度的81.79%下降至71.33%，非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)近五成。雖有非車(chē)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，但不足以彌補(bǔ)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型導(dǎo)致的營(yíng)收下降。

此后兩年，同昌保險(xiǎn)持續(xù)調(diào)整，壓縮車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、拓展非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，也經(jīng)歷營(yíng)收下滑、利潤(rùn)下降且陷入虧損的過(guò)程。2019年，轉(zhuǎn)型成果得到顯現(xiàn)，報(bào)告期內(nèi)，同昌保險(xiǎn)扭虧為盈，扣非凈利潤(rùn)696.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)189.47%;營(yíng)收1.13億元，漲幅5.56%。

據(jù)悉，同昌保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)主要原因是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)減少，工程項(xiàng)目及其他業(yè)務(wù)零星增加。該公司在水利水電、公路、通信、工程施工、航空等多個(gè)行業(yè)積累了技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，有較多較為穩(wěn)定的大中型商業(yè)客戶。

步入2020年，轉(zhuǎn)型調(diào)整依舊在進(jìn)行。上半年，同昌保險(xiǎn)傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)大幅降低，直接體現(xiàn)在營(yíng)收上，營(yíng)業(yè)收入從去年同期的5703.49萬(wàn)元下降至3280.36萬(wàn)元，同比縮減42.49%;扣非凈利潤(rùn)251.11萬(wàn)元，同比縮減63.17%。

針對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的變化，同昌保險(xiǎn)解釋稱(chēng)，“傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)已不再作為公司的主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，優(yōu)質(zhì)的非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)將成為長(zhǎng)期穩(wěn)定業(yè)務(wù)來(lái)源”，因營(yíng)收同比減少，凈利潤(rùn)也相對(duì)減少。

車(chē)險(xiǎn)綜改讀秒，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)去劣留精

值得關(guān)注的是，同昌保險(xiǎn)持續(xù)調(diào)整，包括近期的擬注銷(xiāo)分公司收緊戰(zhàn)線，也是近年來(lái)車(chē)險(xiǎn)改革背景下，傳統(tǒng)中介機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的典型縮影。

迫于壓力，此前以車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主的保險(xiǎn)中介公司，一類(lèi)，加大科技投入，提升經(jīng)營(yíng)效率，進(jìn)行深耕;一類(lèi)，將業(yè)務(wù)重心從車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)，譬如怡富保險(xiǎn)代理，在年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中表示，要調(diào)整加大壽險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道，促進(jìn)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng);誠(chéng)安達(dá)透露，會(huì)堅(jiān)持提高壽險(xiǎn)銷(xiāo)售占比的發(fā)展戰(zhàn)略;另一類(lèi)，則是聚焦財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域，縮減車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，加大對(duì)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的投入，比如同昌保險(xiǎn)進(jìn)行的“強(qiáng)非車(chē)、穩(wěn)車(chē)險(xiǎn)”;除此之外，還包括注銷(xiāo)、轉(zhuǎn)賣(mài)牌照等應(yīng)對(duì)措施。

2020年9月2日，銀保監(jiān)會(huì)更新發(fā)布最終版《關(guān)于實(shí)施車(chē)險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》，確定于9月19日正式實(shí)施，各項(xiàng)工作緊鑼密鼓推進(jìn)，車(chē)險(xiǎn)綜合改革讀秒。

根據(jù)要求，要引導(dǎo)行業(yè)將商車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品附加費(fèi)用率的上限35%下降至25%，預(yù)期賠付率從65%提高到75%，實(shí)現(xiàn)“減費(fèi)、降價(jià)、不惜賠”，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用空間被大幅擠壓，保險(xiǎn)公司的費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)空間縮水。消費(fèi)者可以享受到更加質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的車(chē)險(xiǎn)服務(wù)，保險(xiǎn)公司發(fā)展將進(jìn)一步分化，相應(yīng)的，中介機(jī)構(gòu)的生存空間則被進(jìn)一步擠壓，面臨寒冬。

“部分中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)愈加困難，甚至消失”，一位保險(xiǎn)中介管理人士向藍(lán)鯨保險(xiǎn)介紹，基于車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、同質(zhì)化，一些保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)并未體現(xiàn)、同時(shí)也不具備專(zhuān)業(yè)能力，只是單純的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、出單平臺(tái)，“大浪襲來(lái)，就是一個(gè)去劣留精的過(guò)程”。

其指出，相對(duì)于中介渠道，直銷(xiāo)渠道價(jià)格更低，信息透明，隨著技術(shù)升級(jí)，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售和理賠變得更為便利，網(wǎng)銷(xiāo)、電銷(xiāo)、交叉銷(xiāo)售均能觸達(dá)消費(fèi)者，“沒(méi)有汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)優(yōu)勢(shì)的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，可替代性太強(qiáng)”。

一位保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人建議，各家中介機(jī)構(gòu)需根據(jù)自身資源狀況和戰(zhàn)略定位來(lái)選擇和培育發(fā)展模式和路徑，若要持續(xù)主攻車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，可聚焦于運(yùn)營(yíng)效率的提升，完善保險(xiǎn)服務(wù)的閉環(huán)應(yīng)用，降低成本，有效沉淀車(chē)險(xiǎn)后服務(wù)區(qū)域化發(fā)展。

以同昌保險(xiǎn)為例，盡管該公司加大對(duì)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的拓展，但并未完全放棄車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，而是繼續(xù)提升對(duì)投保人的服務(wù)質(zhì)量，提升客戶滿意度，增加客戶粘性，增加客戶規(guī)模，進(jìn)而提高公司與保險(xiǎn)公司之間的議價(jià)能力，降低傭金率下降的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)表示，未來(lái)會(huì)在車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革中，利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和保險(xiǎn)行業(yè)大數(shù)據(jù)積極嘗試和推進(jìn)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品的研發(fā)。不過(guò)，以上措施的實(shí)施，有望增加銷(xiāo)售規(guī)模，提升盈利能力，但并不排除同昌保險(xiǎn)盈利能力波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

事實(shí)上，隨著車(chē)險(xiǎn)改革深入推進(jìn)，不少保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)倍感壓力。藍(lán)鯨保險(xiǎn)梳理發(fā)現(xiàn)，在2020年半年報(bào)中，多家機(jī)構(gòu)坦言，受“報(bào)行合一”影響，獲得的傭金和手續(xù)費(fèi)下降，營(yíng)收下滑。

“提升專(zhuān)業(yè)能力，走質(zhì)量發(fā)展、效益發(fā)展之路是趨勢(shì)”，保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士張明明分析道，如果保險(xiǎn)中介公司無(wú)法走通專(zhuān)業(yè)化道路，不能持續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)收入規(guī)模，提高服務(wù)水平，增加客戶粘性，將面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，還需要通過(guò)精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)隊(duì)伍，及時(shí)瘦身擺脫“包袱”。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，車(chē)險(xiǎn)綜改開(kāi)展后，中小型保險(xiǎn)中介的生存環(huán)境并不樂(lè)觀，行業(yè)整體面臨較大的轉(zhuǎn)型壓力。(李丹萍)

標(biāo)簽： 中介生存空間