39張牌照被注銷14張罰單壓頂 中小支付機構(gòu)如何負重前行

2021年第三方支付行業(yè)仍在負重前行。4月5日，北京商報記者根據(jù)央行官網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)進行了不完全統(tǒng)計，截至目前，央行共注銷39張支付牌照，批復的支付牌照僅剩232張。相較于牌照數(shù)量的縮減，支付機構(gòu)收到的罰單卻仍高企，今年以來，央行披露了至少14份罰單，罰沒金額達8683萬元。

在業(yè)內(nèi)人士看來，當前，監(jiān)管對機構(gòu)違規(guī)行為的處罰力度加大，部分中小支付機構(gòu)生存空間受到擠壓，牌照價值下降。未來，支付業(yè)務可與場景不斷結(jié)合，與生態(tài)形成協(xié)同，此外，還可從支付拓展到細分服務，開展多元化業(yè)務。

39張牌照被注銷

第三方支付牌照仍在持續(xù)縮量。4月1日，央行官網(wǎng)披露了2021年以來注銷的首張支付牌照——山西金虎信息服務有限公司(以下簡稱“山西金虎”)，這也是央行披露的第39家被注銷支付牌照的公司。

信息顯示，山西金虎于2013年7月獲得央行頒發(fā)的支付牌照，業(yè)務類型為預付卡發(fā)行與受理，覆蓋范圍為山西省。2018年7月，山西金虎完成第一次續(xù)展，牌照有效期至2023年7月。不過，2021年2月26日，山西金虎主動申請注銷支付牌照。

對業(yè)內(nèi)來說，支付機構(gòu)主動注銷支付牌照并不足為奇。事實上，在央行最新公示的已注銷許可機構(gòu)中，預付卡發(fā)行與受理業(yè)務牌照成為“銷牌”大戶。當前，隨著移動支付的便利化，預付卡的支付體驗失去優(yōu)勢，業(yè)內(nèi)多數(shù)認為，沒有業(yè)務生態(tài)作為支撐的預付卡業(yè)務價值明顯下降。

注銷牌照其實是近年來中小支付機構(gòu)艱難生存的一個縮影。北京商報記者注意到，除了預付卡發(fā)行與受理業(yè)務牌照被“棄”外，也有6張銀行卡收單牌照、5張互聯(lián)網(wǎng)支付牌照被注銷。其中，有支付機構(gòu)因出現(xiàn)存在大量挪用客戶備付金、偽造財務賬冊和業(yè)務報表等嚴重違規(guī)行為，擾亂支付服務市場秩序被央行依法注銷;也有支付機構(gòu)因多次違反非金融機構(gòu)支付、銀行卡收單業(yè)務等相關(guān)管理規(guī)定，牌照未獲得央行批復續(xù)展。

“前些年，支付行業(yè)的快速發(fā)展也帶來了亂象頻生，從2015年開始，央行嚴控了支付機構(gòu)的市場準入，出臺了備付金、分類監(jiān)管等辦法。鼓勵現(xiàn)有機構(gòu)兼并重組、持續(xù)發(fā)展健全市場退出機制。”零壹研究院院長于百程指出，2016年之后，央行暫停新支付牌照的核發(fā)工作。在牌照續(xù)展方面，比如存續(xù)期未實質(zhì)開展過支付業(yè)務、長期連續(xù)停止開展支付業(yè)務、存在較大風險隱患等機構(gòu)，不符合續(xù)展條件不予續(xù)展，因此支付牌照數(shù)量持續(xù)下降。

針對牌照縮量，金融行業(yè)資深分析師王蓬博則指出了三方面原因，一是行業(yè)經(jīng)過前期洗牌，市場已經(jīng)比較穩(wěn)定，在主要業(yè)務場景已被覆蓋的情況下，業(yè)務布局較慢的機構(gòu)將被逐漸出清;二是在互金整治大背景下，部分支付機構(gòu)盈利縮水較大，因新增量支柱行業(yè)又未出現(xiàn)，所以支付機構(gòu)業(yè)務受到較大沖擊;第三則是線下收單公司面臨聚合支付等新興機構(gòu)的激烈競爭。王蓬博認為，目前支付行業(yè)整體利潤率偏低，后續(xù)牌照應該會保持縮量。

金融科技專家蘇筱芮表示，支付牌照持續(xù)縮量是大勢所趨，一方面伴隨著監(jiān)管政策的收緊，一批合規(guī)性存在缺陷的機構(gòu)被淘汰出局;另一方面，隨著第三方支付市場的馬太效應加劇，一些前景渺茫、經(jīng)營困難的機構(gòu)主動選擇放棄業(yè)務而退出市場，預計后續(xù)縮量仍將持續(xù)。

不過，2021年1月，央行發(fā)布了《非銀行支付機構(gòu)條例(征求意見稿)》，條例中明確了新設機構(gòu)的條款，在業(yè)內(nèi)人士看來，待條例實施后，支付牌照的審批有望重新開閘，不過總體看，支付領(lǐng)域的市場準入和管理將會加強。

14張罰單壓頂

根據(jù)央行披露，截至目前，央行批復的支付牌照仍剩下232張。不過，在經(jīng)營承壓、監(jiān)管趨嚴的生存環(huán)境下，在營支付機構(gòu)可謂是“負重前行”。

自2021年開年以來，央行公布的支付機構(gòu)罰單數(shù)量已達14張，包括1張千萬元級巨額罰單以及3張百萬元級罰單，罰沒金額共計8683萬元。其中，國通星驛因存在與身份不明的客戶進行交易、條碼支付業(yè)務風控制度不健全、未按規(guī)定開展收單交易風險監(jiān)測、未按規(guī)定存放客戶備付金等12項違法違規(guī)行為，被央行合計罰沒6971萬余元。

除了罰單金額高，“雙罰”趨勢也愈加明顯。北京商報記者注意到，14張罰單中，有8張涉及到責任員工處罰，大部分涉及到未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定保存客戶身份資料等反洗錢不力行為。

北京商報記者從多方了解到，支付機構(gòu)被罰不止，符合市場預期。在業(yè)內(nèi)看來，目前支付業(yè)務紅線主要涉及反洗錢和收單業(yè)務管理規(guī)定，包括套碼、二清和套現(xiàn)等是最常見的問題。

馬太效應下，支付機構(gòu)在合規(guī)路上任重道遠。在蘇筱芮看來，機構(gòu)首先應從制度方面進行規(guī)范，例如針對風險較高的交易制定專門的風險管理制度，加強合作方管理;此外還需要優(yōu)化合規(guī)管理架構(gòu)，引入合規(guī)領(lǐng)域的專門人才，深入學習和研究最新合規(guī)要求;應根據(jù)制度細化落實各項措施，例如建立支付交易風險監(jiān)測系統(tǒng)，建立特約商戶信息管理系統(tǒng)，借助科技手段將合規(guī)工作抓實抓細;最后，應警惕各項紅線，機構(gòu)不得挪用結(jié)算資金，如發(fā)現(xiàn)可疑交易和涉及洗錢、欺詐等風險事件的，需立即采取措施;發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪的，應及時向公安機關(guān)報案。

尋找“大樹”

中小機構(gòu)被洗牌出局的另一面，是不少支付機構(gòu)也在伺機突圍。有分析人士稱，尋求強力股東并購不失為一條好的出路。

繼拼多多、攜程、字節(jié)跳動等多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭收購支付牌照后，3月底，又一支付公司訊聯(lián)智付發(fā)生股權(quán)變更，華為收購訊聯(lián)智付100%股權(quán)，也就是說，華為通過收購的方式獲得了支付牌照。

“支付業(yè)務對于生態(tài)型互聯(lián)網(wǎng)巨頭來說非常重要，基于支付的高頻和金融屬性，其商業(yè)價值、數(shù)據(jù)價值和用戶價值都非常高，已經(jīng)成為各家頭部互聯(lián)網(wǎng)公司的標配。”在于百程看來，支付牌照的價值并不只是支付業(yè)務本身，而是構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務生態(tài)的重要基礎(chǔ)設施，例如抖音、快手、華為等都在近一兩年時間內(nèi)積極布局支付。

這一現(xiàn)象并非孤例。2月，信聯(lián)支付變更注冊資本，并發(fā)生了股東、主要人員等系列工商變更。在股東層面，信聯(lián)支付由山東高速集團全資控股變更為持股90%，同時新增萬集科技股份、金溢科技股份等6家企業(yè)。

針對中小支付后續(xù)發(fā)展，于百程進一步補充，目前，監(jiān)管趨嚴以及對違規(guī)的處罰力度加大，部分中小支付機構(gòu)生存空間受到擠壓，牌照價值下降。因此，支付業(yè)務的未來，一方面是與場景不斷結(jié)合，與生態(tài)形成協(xié)同;另一方面是從支付拓展到細分服務，比如商戶數(shù)字化綜合服務等。

王蓬博則建議，“機構(gòu)后續(xù)可在合規(guī)的基礎(chǔ)之上拓展多元化業(yè)務。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，應該更多地做一些基礎(chǔ)的商業(yè)打磨，比如線下商戶積累，從相關(guān)行業(yè)的SaaS軟件供應商入手更簡單”。岳品瑜劉四紅

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