今年山東IPO首單“打新” 東岳硅材申購發行價6.9元/股

3月3日，作為山東轄區今年首單IPO，東岳硅材首次公開發行A股并在創業板上市事宜進入網上申購階段。此次公開發行股票3億股，網上初始發行數量為9000萬股，申購代碼為“300821”，確定的申購價格為6.9元/股，對應的市盈率為17.97倍。

募投項目將大幅增加產品品類

成立于2006年12月的東岳硅材，是國家高新技術企業，主要從事有機硅生產、研發和銷售。經過十多年的發展，公司現已成為我國有機硅行業中生產規模最大的企業之一。

招股書顯示，公司建成并運營兩套有機硅單體生產裝置，具備年產30萬噸有機硅單體的生產能力。按聚硅氧烷產能計算，公司位列有機硅行業全球前十、中國第四。同時，公司也是國內重要的有機硅下游深加工產品供應商，現擁有硅橡膠、硅油、氣相白炭黑等各類下游產品120多個規格。

值得注意的是，報告期內，公司深加工產品收入占主營業務收入比重分別為68.83%、80.83%和80.68%，下游深加工系列產品已成為公司的核心盈利來源。

此次東岳硅材首發上市，募集資金擬主要用于30萬噸/年有機硅單體及20萬噸/年有機硅下游產品深加工項目，該項目建成達產后，公司有機硅單體總產能將達到60萬噸/年(折聚硅氧烷約28.2萬噸/年)。按同行業企業現有產能計算，到2021年，公司聚硅氧烷產能規模有望進入全球前五位。隨著生產規模的擴大，公司在原材料采購、生產管理、能源消耗、副產物綜合利用、市場營銷等方面的規模經濟效益將進一步凸顯。

在3月2日進行的網上路演中，東岳硅材副董事長張哲峰也著重介紹了該募投項目，他表示，30萬噸/年有機硅單體及20萬噸/年有機硅下游產品深加工項目將在公司現有產品基礎上，大幅增加現有硅橡膠、硅油的產品品類，并發展液體膠、硅樹脂等新產品。同時，通過使用更先進的設備和工藝，提高產品的純度和性能指標，發展高端產品。

開拓業務市場積極應對疫情影響

作為山東轄區今年的首單IPO，東岳硅材此次首發上市進程遭遇了新冠肺炎疫情的沖擊，3月2日下午的網上路演，不僅采用了全部線上進行路演的模式，在互動提問環節，投資者也普遍關心本次疫情會對公司的生產經營及公司業績帶來怎樣的影響。

對此，公司董事、總經理鄭建青表示，面對此次新型冠狀病毒肺炎疫情，公司積極應對，春節到目前公司正常開工，生產裝置也全部運轉正常，目前疫情對公司的影響并不大。此外，公司積極拓展海外銷售渠道，也已取得較好效果。只是，鄭建青也表示，如肺炎疫情影響不能快速解除，國內下游企業長期未開工，下游客戶對有機硅產品需求量減少可能會對有機硅行業的產品價格造成一定影響，公司的出貨量也可能受到一定影響。

面對疫情，公司將在做好防控的前提下，確保日常正常穩定生產，也將積極開拓業務市場和進行業務創新探索，力爭縮小肺炎疫情對公司生產經營及業績影響。(王僖)

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