遠洋集團(03377.HK)附屬建議發行增信綠色票據

2022-04-20 12:38:23 來源：財華社

遠洋集團(03377.HK)公布，發行人(公司的全資附屬公司遠洋地產寶財IV有限公司)建議根據美國證券法S規例以離岸交易的方式就票據向美國境外的專業投資者進行國際發售。票據預期由公司無條件及不可撤回地擔保。倘發行，票據的本金及利息支付、以及與票據及信托契據有關的費用及開支以及其他金額將受惠于將由一家銀行發出的不可撤銷備用信用證。概無票據將于香港向公眾提呈發售。建議發行能否完成須視乎市況及投資者的興趣而定。截至本公告日期，票據的條款(包括本金總額、發售價及分派率)尚未厘定。

發行人擬根據集團的綠色融資框架將建議發行所得款項凈額用作償還集團于一年內到期的現有中長期外間債務。