三大指數(shù)集體反彈，AI賽道持續(xù)火熱！

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6月9日，三大指數(shù)集體反彈，截至收盤，滬指漲0.55%，深成指漲0.66%，創(chuàng)業(yè)板漲0.90%，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.53%。兩市超2600只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額9896億元。北向資金全天凈流出14.41億元，滬股通凈流出4.13億元，深股通凈流出10.28億元。

汽車整車、汽車零部件板塊漲幅居前，中通客車（000957.SZ）、亞星客車（600213.SH）、浙江世寶（002703.SZ）漲10%，消息面，商務(wù)部辦公廳發(fā)布組織開(kāi)展汽車促消費(fèi)活動(dòng)的通知，鼓勵(lì)企業(yè)針對(duì)農(nóng)村地區(qū)特點(diǎn)，推動(dòng)性價(jià)比高、實(shí)用性強(qiáng)的新能源載貨微面、微卡、輕卡等車型下鄉(xiāng)，進(jìn)一步豐富農(nóng)村新能源汽車產(chǎn)品供應(yīng)。

華金證券研報(bào)指出，近日國(guó)常會(huì)議上研究了促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策等，進(jìn)一步明確對(duì)于新能源汽車行業(yè)的支持。本次，商務(wù)部發(fā)布組織開(kāi)展汽車促消費(fèi)活動(dòng)的通知是國(guó)常會(huì)政策的進(jìn)一步落地，有助于更大釋放新能源汽車消費(fèi)潛力，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)有望直接受益。

CPO概念、通信設(shè)備、傳媒游戲等AI相關(guān)賽道股走強(qiáng)，其中，太辰光（300570.SZ）漲20%，中際旭創(chuàng)（300308.SZ）、天孚通信（300394.SZ）均跟漲，消息面上，近日光通信行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting預(yù)計(jì)，使用基于SiP的光模塊市場(chǎng)份額將從2022年的24%增加到2028年的44%。東方證券指出，AI算力需求增長(zhǎng)趨勢(shì)確定，預(yù)計(jì)直接提升高速率光模塊產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)增量，后續(xù)光芯片、薄膜鈮酸鋰調(diào)制器芯片、Micro TEC等具體的細(xì)分或仍具反復(fù)活躍的空間。

CRO概念股亦表現(xiàn)活躍，藥明康德（603259.SH）、康龍化成（300759.SZ）均大漲超5%，華安證券研報(bào)指出，一方面，CXO頭部企業(yè)持續(xù)承接全球訂單，開(kāi)拓海外市場(chǎng)，營(yíng)收保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)估值逐漸進(jìn)入合理區(qū)間；另一方面，具有比較優(yōu)勢(shì)和自身特色的高成長(zhǎng)性公司將會(huì)逐漸深度融入全球新藥研發(fā)體系，迎來(lái)自身發(fā)展的寶貴機(jī)遇期，預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)或?qū)⒊掷m(xù)保持較高的增長(zhǎng)趨勢(shì)，結(jié)合至二級(jí)市場(chǎng)同樣有望迎來(lái)估值修復(fù)機(jī)會(huì)。

跌幅榜上，景點(diǎn)旅游等前期比較熱門的個(gè)股表現(xiàn)不佳，房地產(chǎn)、建筑裝飾等個(gè)股亦走弱，京能置業(yè)（600791.SH）、ST陽(yáng)光城（000671.SZ）均下挫。

作者|飛魚

編輯|effie

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