每日觀察!兩券商定增獲證監會反饋，募資投向和行政處罰受關注

兩家券商再融資進度更新，國海證券(000750.SZ)、中原證券(601375.SH)收證監會反饋意見。

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證監會官網顯示，近期證監會對中原證券、國海證券再融資出具反饋意見。記者關注到，兩家券商的募集資金投入內容、涉訴及受行政處罰情況均被問及。其中，證監會對國海證券提出的八大反饋意見中，兩大問題圍繞“勝通債”舊案影響展開。

值得一提的還有，發行人及控股、參股公司是否涉及房地產業務，成為兩家券商反饋意見中的共同問題。

國海證券的定增推進歷時一年有余。去年1月，國海證券拋出85億定增預案，擬投向投資與交易業務、資本中介業務、增加對子公司投入等五大方面。投資與交易業務是重頭，公司擬投入近半數募資款，即不超過40億元用于發展該項業務。

相關議案經去年3月的股東大會審議通過。今年2月，國海證券方面將該項非公開發行股票決議有效期延長12個月，延期至2023年3月23日。

4月初，國海證券發布修訂后的定增預案，擬向公司控股股東、實際控制人廣西投資集團及其控股子公司中恒集團、廣西金投在內的符合中國證監會規定條件的不超過35名(含35名)特定對象配售16.33億股新股。

今年8月3日，公司公告稱，非公開發行股票事項獲證監會受理。

證監會出具的反饋意見中，發行對象認購資金來源、因勝通債被處罰情況等被問及。

其中，圍繞“勝通債”處罰，證監會要求國海證券回復整改措施落實、證券虛假陳述責任糾紛案件受理、對公司及業績影響等多方面情況。

今年3月，國海證券公告稱，證監會對公司為勝通集團發行公司債券提供服務未勤勉盡責行為進行了立案調查、審理，決定對國海證券責令改正，給予警告，沒收違法所得1798萬元，并處以60萬元罰款。

反饋意見中，證監會要求該公司結合處罰決定書涉及違法違規情況說明相應的整改措施及相關審議程序，整改措施及效果是否得到主管部門認可。

勝通債的投資者索賠情況也被關注。截至2021年年報披露日，國海證券存在的與勝通集團案相關的“證券虛假陳述責任糾紛”總額4.19億元，申請人總承銷金額為30億元，計提3025萬元預計負債。

對此，證監會要求國海證券結合涉訴民事賠償案件的預計負債等參數，并結合未來可能面臨訴訟的標的金額，說明公司是否足額計提預計負債，是否對公司經營及業績造成重大不利影響。

另一家推進再融資的券商是中原證券。今年4月底，中原證券拋出70億元定增預案。

據該公司4月30日公告內容，公司擬非公開發行募集資金不超過70億元，扣除發行費用后將全部用于補充公司資本金和營運資金，以提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

上述募資款將投向五大方面，資本中介業務是重頭，33億元募資款，總比近半。其余募資款將投向投資于交易業務（21億元）、對境內外全資子公司進行增資（8億元）、償還債務及補充營運資金（6億元）、信息系統建設及合規風控投入（2億元）

上述非公開發行議案經公司6月24日的股東大會審議通過。8月8日，該定增申請獲證監會受理。

在反饋意見中，證監會對中原證券定增事項提出7項問題，涉及募資具體投入內容、申請人存在重大未決訴訟和仲裁、資產減值損失計提情況等。

在募資方面，證監會要求中原證券詳細說明募資擬投入業務的發展情況，以及未來發展規劃、募集資金具體投入內容、投入金額測算依據等，并說明此次融資的合理性及必要性，是否有利于發揮募集資金使用效果的最大化。

對于公司內控，證監會關注到，中原證券存在印章管理不規范、對投資標的盡職調查缺失等情形，因此受到較多行政監管措施，且公司存在證券虛假陳述責任糾紛、重組契據及補充契據糾紛等多項糾紛。

標簽： 中原證券 國海證券