2022年凈利預降13%至21% 康龍化成三天累跌超15%

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2月1日早盤，康龍化成再度大跌。截至發稿報70.00元，跌5.66%，本周三個交易日累計下跌幅度已超過15%。

消息面，康龍化成1月30日公告，預計2022年實現營業收入101.24億元至103.47億元，同比上漲36%至39%；歸母凈利潤約13.12億元至14.45億元，同比下降13%至21%。

康龍化成表示，業績變動主要系公司全年經營計劃有序開展，報告期內各業務板塊收入穩步增長，主營業務的總體利潤亦有所增長。公司四季度的國內運營和業務交付因國內疫情的關系有所影響，對四季度的總體收入和利潤有一定程度的負面影響；為公司中長期穩定持續發展提供新的動力，公司堅定推進“全流程、一體化、國際化”服務平臺的戰略并著力布局公司大分子和臨床研究等新業務的發展。

康龍化成表示，目前，公司的各業務板塊尚處于不同的發展階段，成熟板塊在收入和利潤端均持續穩定增長。新的業務板塊和部分海外運營尚處于早期投入階段，因此出現公司總體利潤階段性增速放緩的短期現象。

國泰君安發布研報稱，預計公司實驗室服務有望維持穩健快速增長，疫情影響的訂單進度追回；小分子CDMO紹興新產能漸消化，公司先后收購英國Cramlington和美國Coventry原料藥基地，全球布局持續推進，后續整合英美產能后有望進一步提升經營效率；臨床CRO業務調整效果有望進一步顯現，2023年業績將高增長，并給予“增持”評級。

浙商證券研報稱，給予康龍化成買入評級。評級理由主要包括：1、Q4利潤端受到疫情和海外新業務投入影響，成熟業務仍保持快速發展，看好新業務兌現；2、短期主業利潤受到疫情和海外投入影響，看好2023年業績表現；3、成熟業務快速發展，新業務利潤兌現可期。

標簽： 浙商證券