世茂公告?zhèn)鶆?wù)重組進展，將香港第二大酒店加入質(zhì)押資產(chǎn)包

緊跟著奧園、融創(chuàng)的步伐，世茂也披露了在境外債務(wù)重組方面上的些許新進展。

4月3日，世茂集團在最新的季度更新公告中披露，過去數(shù)月中，積極推進境外重組工作，與各類債券人及其各自的顧問進行對話，包括以美元計值的優(yōu)先票據(jù)的持有人組成的債券人小組、由不同境外銀行組成的協(xié)調(diào)委員會。

目前，世茂集團已將重組方案的草案發(fā)送給了美元債債權(quán)人小組及協(xié)調(diào)委員會的顧問。世茂表示，各方正在努力縮窄重組方案中對各項條款的分歧。世茂方面也正在與協(xié)調(diào)委員會落實一份不具有法律約束力的支持函，以表達他們對推進和實施重組的支持。世茂認為這將為進一步談判詳細的重組條款奠定良好的基礎(chǔ)。

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世茂同時披露，作為保存香港東涌世茂喜來登酒店及香港東涌福朋喜來登酒店（統(tǒng)稱為“東涌酒店群”）價值工作的一部分，其已在2月份與貸款人達成原則性協(xié)議，重組東涌酒店的現(xiàn)有項目貸款融資。

目前世茂正在與項目貸款人方面進行合作，以期盡快就上述項目貸款重組事項的達成最終共識。世茂表示，東涌酒店可能構(gòu)成境外債務(wù)重組增信措施資產(chǎn)包的一部分。

公開信息顯示，該酒店群于2020年底開業(yè)，是萬豪國際集團在香港成立的首家雙品牌酒店，有超過1200件客房，以客房數(shù)量計，為全香港第二大酒店。

2014年時，世茂集團與閩系開發(fā)商明發(fā)集團聯(lián)合拿下了這幅酒店用地，斥資18.3億港元，這也是世茂首次在香港發(fā)展酒店業(yè)務(wù)。據(jù)世茂2021年中報披露，東涌酒店群總營收合計約1.08億元。

值得一提的是，3月27日，仲量聯(lián)行獲委托獨家代理出售東涌酒店群。據(jù)悉，世茂方面擬開價65億港元，預(yù)期在4月9日后接收買家意向，截止時間在5月中旬。

自2021年流動性壓力曝光以來，世茂一直在積極處置各項資產(chǎn)進行資金回籠，包括香港維港匯項目股權(quán)、上海黃浦路229號地塊、廣州亞運城股權(quán)、上海外灘茂悅大酒店、北京分鐘寺地塊等眾多資產(chǎn)。不完全統(tǒng)計顯示，世茂通過出售資產(chǎn)合計回籠資金超140億元。

盡管資產(chǎn)處置頗為積極，但龐大的債務(wù)壓力下，世茂還是在2022年7月開啟了境外債務(wù)重組進程。目前來看，尚無成熟的重組方案推出。

相較而言，境內(nèi)各項債務(wù)的展期工作則較有成果。例如，世茂子公司世茂股份擬對旗下5只公司債進行統(tǒng)一展期，存續(xù)金額共超44億元，分9期兌付，至2026年12月完成兌付；今年1月份，相關(guān)展期計劃獲得債權(quán)人投票通過。

與眾多出險房企一樣，2022年4月，由于無法按期刊發(fā)2021年業(yè)績，世茂暫停了股票交易，至今已過去一年的時間。世茂在今日的公告中稱，目前正在進行2021年審核工作、2022年中期業(yè)績審閱及2022年審核工作，將在切實可行情況下盡快刊發(fā)相關(guān)業(yè)績。

在銷售方面，世茂暫無明顯起色。2022年全年，該公司累計合約銷售額約865.2億元；而2021年時，其銷售額尚有2691億元。今年前兩個月里，世茂累計合約銷售總額86.2億元，較2022年同期的超140億元仍有大幅下滑。

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