全球熱門:IPO前瞻：先正達“改道”滬市主板，擬募資規模不變

近一周（2023年5月15日至5月19日），A股IPO新增受理項目10家，其中滬市主板新增受理5家，深市主板1家，科創板1家，創業板3家，北交所無新增受理。

(資料圖片僅供參考)

上述新增受理企業分別為：擬登陸滬市主板的5家是，江蘇錫華新能源科技股份有限公司（簡稱“錫華科技”）、浙江泰鴻萬立科技股份有限公司（簡稱“泰鴻萬立”）、江蘇新安電器股份有限公司（簡稱“江蘇新安”）、威邦運動科技集團股份公司（簡稱“威邦運動”）、先正達集團股份有限公司（簡稱“先正達”）；擬登陸科創板的是勝科納米（蘇州）股份有限公司（簡稱“勝科納米”）。

擬登陸深市主板的是河南國容電子科技股份有限公司（簡稱“國容股份”）；擬登陸創業板的3家是，江蘇中潤光能科技股份有限公司（簡稱“中潤光能”）、蘇州元澄科技股份有限公司（簡稱“元澄科技”）、深圳盛凌電子股份有限公司（簡稱“盛凌電子”）。

滬市主板方面，上交所網站顯示，統計期間，錫華科技、泰鴻萬立、江蘇新安、威邦運動、先正達的上市申請獲受理，保薦券商涉及海通證券、東方證券承銷保薦、東吳證券、國泰君安、中金公司和中銀國際證券。

其中，先正達是由科創板“改道”滬市主板。

資料顯示，先正達成立于2019年，是一家農業科技創新企業，主營業務涵蓋植物保護、種子、作物營養產品的研發、生產與銷售，并從事現代農業服務。

5月18日，先正達及保薦機構撤回了IPO申請材料，科創板IPO之路止步。當日下午，上交所發布消息稱，已收到先正達提交的撤回在科創板首發上市的申請，并已按照規則完成相關流程。

該公司在官網發布消息稱，作為全球農業科技龍頭企業，先正達更適合在全面注冊制下的上交所主板上市，同時將有助于接觸到更多元的投資者，也對公司長期價值有利。

此次沖擊滬市主板上市，據招股書，先正達擬發行股份數量不超過27.86億股（行使超額配售選擇權之前），擬投入募集資金約650億元用于尖端農業科技研發的費用和儲備等。

值得一提的是，先正達原本計劃在科創板發行不超過27.86億股，擬募資650億元，若以這樣的融資規模上市，先正達將成為A股史上第四大IPO，首發募資規模僅次于農業銀行、中國石油、中國神華。

科創板方面，據上交所網站，上述統計期間，勝科納米上市申請獲受理，保薦券商為華泰聯合證券。

勝科納米實際控制人負債近1億元的情況，受到市場關注。

據招股書，勝科納米擬公開發行股票的數量不超過4033.1149萬股，擬投入募集資金約3.47億元用于蘇州檢測分析能力提升建設項目，以及補充流動資金。

勝科納米成立于2012年，主營業務為半導體第三方檢測分析。

在招股書申報稿中，該公司在特別風險提示中提到“實控人負債金額較大的風險”并表示，截至本招股說明書簽署日（2023年5月15日），公司實際控制人李曉旻先生及其一致行動人合計控制公司60.63%的股份。

“公司在進行外部融資時，李曉旻先生為進行反稀釋，通過借債方式同步對公司進行增資，截至本招股說明書簽署日李曉旻尚未到期負債的合同金額總計為9505萬元。”公司稱，目前李曉旻先生不存在因個人負債而涉及訴訟或借貸糾紛。

深市主板方面，深交所網站顯示，國容股份上市申請5月19日獲受理，保薦券商為中原證券。

據招股書，國容股份擬公開發行股票的數量不超過4839.33萬股，擬投入募集資金約8.48億元，用于年產1.2萬噸高性能電子鋁箔擴產項目等。

國容股份成立于2019年，主營業務為鋁電解電容器用鋁箔材料的研發、生產及銷售，主要產品包括電子鋁箔和電極箔。

創業板方面，據深交所網站，統計期間，中潤光能、元澄科技、盛凌電子上市申請獲受理，保薦券商分別為海通證券、安信證券和申萬宏源承銷保薦。

中潤光能利潤波動較大的情況，受到市場關注。

據招股書，中潤光能擬公開發行股票的數量不超過4001萬股，擬投入募集資金約40億元用于年產8GW高效光伏電池項目（二期），以及補充流動資金。

中潤光能成立于2011年，主營業務為高效太陽能電池片的研發、生產和銷售。

2020年至2022年，該公司歸母凈利潤分別為1.12億元、-1.92億元和8.3億元。

在招股書中，中潤光能也提到，公司產品結構較為單一，應對產業鏈結構性風險能力較弱，存在經營業績波動風險。其中，2021年，受硅料價格階段性上漲帶動單晶硅片價格提升的影響，公司主營業務毛利率由12.56%下降至5.28%，降低 7.28個百分點，使得公司2021年度出現虧損。

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