世界觀速訊丨越秀地產(00123.HK)附屬擬發行20億元人民幣票據

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越秀地產(00123.HK)公布，于2023年1月9日，發行人(JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED愉欣國際有限公司，為公司之間接全資附屬公司)、公司(作為擔保人)及聯席牽頭經辦人訂立認購協議，據此，聯席牽頭經辦人已個別而非共同地同意認購及支付，或促使認購人認購及支付，票據，而發行人已同意于發行日期向聯席牽頭經辦人或按聯席牽頭經辦人可能作出之指示發行票據。

票據將僅會向專業投資者發售及發行。發行人將申請批準票據于澳交所上市。票據將包括人民幣20億元之4.00厘有擔保票據，并將于2026年到期。

建議票據發行之所得款項凈額(經扣除聯席牽頭經辦人將收取的包銷傭金及就建議票據發行已產生或將產生的其他開支)將約為人民幣19.91億元。該等所得款項凈額擬用作置換集團若干于2023年1月到期之中長期境外票據。

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