京東是京東，菜鳥是菜鳥

盡管業(yè)內(nèi)已有預(yù)期，但菜鳥的速度依舊令人驚訝。

在宣布推出自營快遞業(yè)務(wù)菜鳥速遞后，補上最后一塊拼圖的菜鳥成了完全體形態(tài)，接下來就是快速的攻城掠地。據(jù)公開報道，全球四大快消巨頭雀巢、寶潔、聯(lián)合利華和百威，正在與菜鳥供應(yīng)鏈做深度合作。菜鳥為聯(lián)合利華的端到端履約能力不斷提供新的技術(shù)產(chǎn)品；百威在菜鳥的倉庫里做著直播帶貨；雀巢在與菜鳥合作建成首個DTC履約中心后，供應(yīng)鏈合作不斷升級，7月又迎來首個BC一體前置倉啟用。

(資料圖)

在物流行業(yè)，這些快消品牌舉足輕重。根據(jù)Gartner的全球供應(yīng)鏈榜單，聯(lián)合利華和寶潔位列大師級，雀巢和百威是Top25的常客，它們是這個世界上對供應(yīng)鏈要求最高的公司。而據(jù)知情人士透露，這幾大巨頭與菜鳥的合作規(guī)模已經(jīng)超過京東。這相當(dāng)于在后者優(yōu)勢的領(lǐng)域撕開了一個口子。

這是物流領(lǐng)域有日子沒出現(xiàn)過的景象了。

它無疑代表了新的一波競爭的開始。 一些有意思的表述也被拋了出來，比如“菜鳥京東化”或“京東菜鳥化”，這些描述事實上都指向一種對市場競爭的簡單刻畫：所有行業(yè)走來走去最后總要回到內(nèi)卷這一條路。

然而事實上這只不過是一種缺乏想象力以及不愿了解更具體的行業(yè)邏輯的偷懶表現(xiàn)。兩者表面上看起來都師法于亞馬遜的倉庫和配送一體模式，但實際卻有著明顯的差異定位和獨特路徑。它并非簡單的“內(nèi)卷”的故事——這種競爭是過往兩者在供應(yīng)鏈思路和打法上競爭的延續(xù)，它們正在一起把物流行業(yè)的競爭標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步拉高。

系統(tǒng)之爭

這種xx化的思路首先會讓人錯誤以為競爭徹底進(jìn)入一個重新來的階段。然而，仔細(xì)觀察兩家的動作，會發(fā)現(xiàn)過往的輕與重的爭奪和它帶來的影響并沒有因菜鳥做自營而消失，這些不同思路會帶來不同的資產(chǎn)，形成競爭的底氣，并延續(xù)到新的競爭階段里去。

在今天，它衍生出的最明顯的體現(xiàn)是對成本的不同理解和控制思路。

業(yè)內(nèi)不少對京東物流過往的“重資產(chǎn)路線”的評價，就是堅持持續(xù)巨大投入鋪設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施來建設(shè)供應(yīng)鏈能力，它并非一種十分精益的模式。這種大開大合讓京東過往形成自己掌控品質(zhì)的物流服務(wù)并獲得高口碑，也在京東物流的成本結(jié)構(gòu)控制上帶來了履約成本較高的問題。其中像是2009年開始籌劃，2014年首座在上海開始運行的“亞洲一號”倉庫，就是這種思路的集大成者，極富野心的力推無人車，無人機(jī)和無人倉的做法，讓上海一號倉成為一個現(xiàn)象級倉庫，但這種重投入的做法不是為了實現(xiàn)更大規(guī)模的復(fù)用，在整個體系里也給出不同定位，包括更多的普通園區(qū)。

圖源：鳳凰網(wǎng)

同樣在無人駕駛技術(shù)的使用上，菜鳥的做法是技術(shù)的潛力必須要服務(wù)具體的場景，不做高大上的炫技，只解決具體問題。

此前阿里巴巴達(dá)摩院無人車團(tuán)隊合并入菜鳥，進(jìn)一步讓無人駕駛在菜鳥規(guī)模化，形成全球最大的無人車車隊。同時，菜鳥在做的一系列技術(shù)創(chuàng)新都有這種風(fēng)格，比如在倉內(nèi)推廣的lemo，其實就是自研的一把小小的巴槍，但它成為了許多倉內(nèi)最需要的設(shè)備，因為它實現(xiàn)升級之后，去掉了很多但沒用的按鍵，更簡單更容易上手，降低人為操作可能帶來的失誤，又降低了成本。它出現(xiàn)在從毛細(xì)血管的驛站到像寶潔這樣的大倉里。

思路不同背后延續(xù)的是那個重與輕的系統(tǒng)之爭，京東在追求一個自己全面掌控的自循環(huán)系統(tǒng)，因此有時有能力忽視可復(fù)制性，像做實驗一樣先達(dá)到極致，樹立一個標(biāo)桿。而菜鳥在做的事情一直是在已有格局里盡可能建立一個開放系統(tǒng)，對具體細(xì)節(jié)的優(yōu)化來自于對整個系統(tǒng)的理解。它需要從內(nèi)外部合作構(gòu)成的系統(tǒng)鏈路角度思考，找到有共性的關(guān)鍵點，在意成本，更加務(wù)實主義，用最精準(zhǔn)的方式解決問題。

這種“重與輕”的思路帶來剛性與柔性的區(qū)別。前者追求嚴(yán)絲合縫的一體化，是一種追求把傳統(tǒng)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)做到極致的剛性供應(yīng)鏈，而后者通過建立更多開放標(biāo)準(zhǔn)，以及在電商大促節(jié)點里不停打磨的數(shù)字化和計算能力的軟硬件彈性能力，形成一種更靈活的協(xié)同效應(yīng)。

這同樣帶來業(yè)務(wù)模式上的不同特點。

京東多年建立起來的優(yōu)勢集中在合同物流，也就是提供基于對各環(huán)節(jié)高度控制的一體化的定制化服務(wù)。這可以帶來好的服務(wù)體驗，但越是定制規(guī)模化難度就越大。行業(yè)人士認(rèn)為，供應(yīng)鏈合同物流大賽道的毛利在整體走低，競爭激烈。在最近的截止2023年3月31日的季報里，京東一體化供應(yīng)鏈客戶（京東定義為使用過其倉儲及存貨管理服務(wù)的客戶）收入同比增速3%，而其他客戶（可以簡單理解為其快遞業(yè)務(wù)）收入增長93%。后者增速遠(yuǎn)大過前者。

如果把供應(yīng)鏈服務(wù)方式分成三個段位：入門級是合同物流，中級是行業(yè)解決方案，開發(fā)出行業(yè)通用套路，最高級可能就是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，封裝一個產(chǎn)品通吃多個行業(yè)。

在合同物流之外，菜鳥的思路先瞄準(zhǔn)行業(yè)解決方案，與快消巨頭的合作背后是快消行業(yè)的解決方案，同時菜鳥還推出了三層供應(yīng)鏈產(chǎn)品，希望按不同需求封裝自己的能力。

優(yōu)選倉配希望通過自營高質(zhì)量倉儲和自營配送的組合模式，加上科技能力綠色能力，形成優(yōu)選倉配，主打的是半日達(dá)：中午12點鐘下單可以晚上送達(dá)，晚上下單明天中午12點之前可以收到，同時承諾送貨上門，不上門必賠。而1212的承諾明顯沖著京東211而去。

其次是智選倉配，菜鳥表示會提供經(jīng)濟(jì)的價格和極致體驗，“形成用經(jīng)濟(jì)型快遞依然可以做到次日達(dá)”。

最后，經(jīng)濟(jì)倉配則面向廣大的產(chǎn)業(yè)帶的商家、廣大的制造業(yè)的商家提供極致性價比的經(jīng)濟(jì)倉配。

這些多層次，彼此差異不小的產(chǎn)品封裝能力，本質(zhì)上就是根據(jù)不同需求彈性的靈活調(diào)整供應(yīng)鏈鏈路的能力。隨著菜鳥IPO推進(jìn)，這些柔性供應(yīng)鏈產(chǎn)品化帶來的效果會隨著更多的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)披露而被看到。

正如同福特發(fā)明了流水線，讓汽車進(jìn)入到大工業(yè)時代，造車速度更快，造車成本更低。新的物流企業(yè)們也正試圖打造一條供應(yīng)鏈的流水線，讓流水線上每一件商品跑得更快，履約成本更低，而且可以根據(jù)需要彈性變化。

誰更懂電商

類似這樣“XX化”的說法總會讓人忽視真正的變化的發(fā)生，這在一個人們已經(jīng)習(xí)以為常的隱藏在背后的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，其實是一種慣性。

但如上面所說，這場競爭并不是同質(zhì)化的，而是依然延續(xù)著一些早期的設(shè)計而來，并在未來依舊充滿變革空間。這個過程中電商帶來的影響是深入肌理的，也依然是重要變量。

今天一切先進(jìn)的物流在某種程度上都是電商競爭的延續(xù)。而電商更激進(jìn)的那一面對競爭里的優(yōu)劣決定性更高，高過那些更接近傳統(tǒng)的特性部分。

比如已經(jīng)是老生常談的雙十一與618之類的大促，但它本質(zhì)上是電商業(yè)態(tài)“不顧”所謂的供應(yīng)鏈傳統(tǒng)思路而做出的激進(jìn)變革，最終逼迫突破了天花板。

京東在近年的電商競爭里，出于種種原因有一個明顯的特點，就是強(qiáng)調(diào)其傳統(tǒng)零售屬性，而在其他電商平臺爭的火熱的模式創(chuàng)新，新型電商上表現(xiàn)的不太感興趣。這有助于集中精力，也一度讓它在過去幾年收獲了穩(wěn)定性，服務(wù)品質(zhì)，供應(yīng)鏈的可控都帶來幫助。

但若從上述電商給供應(yīng)鏈帶來改變的本質(zhì)邏輯來看，它有些錯過被新業(yè)態(tài)“倒逼”的一次機(jī)會。太過單一的場景和完美的閉環(huán)，會在一個階段帶來穩(wěn)定性，也會在另一個階段帶來靈活性不足的考驗。一個有意思的現(xiàn)象是，京東在新的業(yè)態(tài)上的緩慢，京東物流靠和抖音快手的服務(wù)補回來了一些，其快遞業(yè)務(wù)的增長也部分來自于此。

而回看菜鳥的整個歷程，這是一個從做“快遞公司做不了的事情”開始，一步步建立起來一個開放系統(tǒng)，并在此基礎(chǔ)上把已經(jīng)成熟的自營能力開放出來，繼續(xù)補足當(dāng)前快遞行業(yè)做不太好的事情的故事。而之所以要做快遞公司做不了的事情，正來自電商業(yè)務(wù)提出的挑戰(zhàn)。

電商是個系統(tǒng)鏈路工程，解決它提出的新需求，需要為整個系統(tǒng)里不同資源提供基建，完成社會化資源整合，從而減少社會資源消耗，真正提高整體效率。

它也需要技術(shù)和新的底座，要足夠的開放度和融合能力。從構(gòu)建時就在考慮對整個行業(yè)各鏈條的開放度的系統(tǒng)，會和出發(fā)點是把自身環(huán)路最優(yōu)化的系統(tǒng)，在設(shè)計和建造時很不同。

在今年618之前，菜鳥供應(yīng)鏈和申通的合作充分體現(xiàn)了這個特點：

菜鳥基于長期形成的數(shù)智化能力，提供一體化連接作業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)，而申通專門啟用分撥中心次日達(dá)綠色通道，即到即分；搭建專門的干線通道，定時發(fā)車，同時借助單量規(guī)模均攤成本，提升服務(wù)品質(zhì)同時避免造成成本的顯著上升。

這樣的資源協(xié)同能力和開放底座的支持，使得長三角和珠三角地區(qū)有了繼“包郵”后的又一標(biāo)桿“次日達(dá)”。

新的電商業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，比如直播帶貨等，對供應(yīng)鏈提出了更高的應(yīng)對瞬時爆發(fā)的要求，某種程度上是這個時期的又一次雙11，菜鳥已經(jīng)是個把客戶直播開到自己倉庫的公司，物流業(yè)的能力再次被電商“考試”。

對這些挑戰(zhàn)的應(yīng)對自以及趨勢的判斷，也讓菜鳥開始把提供一體化多渠道全平臺的服務(wù)列為目標(biāo)，而非局限在某一個場景或者平臺上。全球四大快消巨頭與菜鳥的加深合作，可以看出這種全渠道跨平臺覆蓋能力對他們的吸引，不管是他們自有的線下渠道，還是線上渠道，都在由一個大倉覆蓋由一家公司履約。通過集約效應(yīng)，將效率和成本做到極致。

對于一個存在較久且已經(jīng)演變成某種“理所當(dāng)然”存在的基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，人們往往會對它的未來演變失去想象力，忽視正在出現(xiàn)的對物流業(yè)務(wù)模式，基建方式，資源合作以及未來樣貌的不同理解，這反而是一個基礎(chǔ)設(shè)施屬性的行業(yè)發(fā)展中非常需要的，這樣的差異競爭最終會推動整個中國物流升級的進(jìn)程。

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