每日觀察!盤前必讀丨5月金融數(shù)據(jù)超市場預(yù)期 美股大跌道指重挫880點(diǎn)

美股上周五大幅收跌，道指重挫880點(diǎn)，納指下跌3.5%。美國5月CPI通脹數(shù)據(jù)創(chuàng)40年新高、6月消費(fèi)者信心指數(shù)創(chuàng)紀(jì)錄新低，強(qiáng)化了市場對美聯(lián)儲繼續(xù)激進(jìn)加息的預(yù)期，同時顯示美國經(jīng)濟(jì)面臨的衰退風(fēng)險增大。美國2年期國債收益率創(chuàng)2008年以來新高。

大型科技股悉數(shù)下行，蘋果跌3.86%，亞馬遜、英偉達(dá)跌超5%，Meta跌4.58%，谷歌跌3.20%，微軟跌4.46%，奈飛跌5.10%。

新能源汽車股普遍收跌，特斯拉跌3.12%，蔚來汽車跌3.61%，小鵬汽車跌0.77%，理想汽車漲1.49%，Nikola跌8.90%，法拉第未來跌9.22%，Workhorse跌5.10%， Rivian跌1.77%，Lordstown跌2.81%，Lucid跌4.56%。

部分中概股逆市上漲，新東方漲10.12%，好未來漲12.98%，拼多多漲2.13%，嗶哩嗶哩漲3.08%，網(wǎng)易漲1.82%，京東漲0.18%，百度跌1.81%，阿里巴巴跌0.05%，騰訊音樂跌1.35%，愛奇藝跌6.39%。

??央行數(shù)據(jù)顯示，5月末，廣義貨幣(M2)余額252.7萬億元，同比增長11.1%，增速分別比上月末和上年同期高0.6個和2.8個百分點(diǎn)；5月社會融資規(guī)模增量為2.79萬億元，比上年同期多8399億元；5月份人民幣貸款增加1.89萬億元，同比多增3920億元。

??證監(jiān)會發(fā)布關(guān)于對中信證券采取責(zé)令改正措施的決定。經(jīng)查，證監(jiān)會發(fā)現(xiàn)公司存在以下行為：一是2015年設(shè)立中信證券海外投資有限公司，未按照當(dāng)時《證券法》第一百二十九條的規(guī)定報證監(jiān)會批準(zhǔn)。二是未按期完成境外子公司股權(quán)架構(gòu)調(diào)整工作，存在控股平臺下設(shè)控股平臺、專業(yè)子公司下設(shè)專業(yè)子公司、特殊目的實(shí)體（SPV）下設(shè)子公司、股權(quán)架構(gòu)層級多達(dá)8層等問題。三是存在境外子公司從事房地產(chǎn)基金管理等非金融相關(guān)業(yè)務(wù)和返程子公司從事咨詢、研究等業(yè)務(wù)的問題。

??證監(jiān)會對光大證券采取責(zé)令改正措施，證監(jiān)會發(fā)現(xiàn)光大證券存在以下行為：一是境外子公司中國陽光富尊移民服務(wù)有限公司從事的移民服務(wù)不屬于金融相關(guān)業(yè)務(wù)范疇，存量業(yè)務(wù)尚未完成清理。二是未督促境外子公司完成所持OPEBS Fintech Investment Limited、東北特殊鋼集團(tuán)股份有限公司、齊齊哈爾國宏投資中心（有限合伙）股權(quán)（合伙份額）清理。三是未按期完成至少1家子公司、1家特殊目的實(shí)體（SPV）的注銷，以及11家子公司、3家SPV的層級調(diào)整，未能有效壓縮境外子公司層級架構(gòu)。證監(jiān)會現(xiàn)責(zé)令光大證券改正，并于收到本決定之日起3個月內(nèi)向上海證監(jiān)局提交整改報告。

??農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)方案落實(shí)全國穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤電視電話會議精神進(jìn)一步做好擴(kuò)大農(nóng)業(yè)農(nóng)村有效投資工作。方案強(qiáng)調(diào)，要狠抓財(cái)政支農(nóng)政策落實(shí)落地，及時撥付支持糧油生產(chǎn)等各類政策資金，緊緊抓住二三季度施工黃金期，全力推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，加快形成實(shí)物工作量。要充分發(fā)揮金融保險支農(nóng)作用，積極落實(shí)新增信貸支農(nóng)政策，加快推進(jìn)信貸直通車常態(tài)化服務(wù)，擴(kuò)大農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保服務(wù)規(guī)模，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險提標(biāo)擴(kuò)面。要持續(xù)拓寬農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資渠道，積極發(fā)揮地方政府債券對擴(kuò)大農(nóng)業(yè)農(nóng)村有效投資的重要作用，按規(guī)定提高土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例，引導(dǎo)社會資本有序投入農(nóng)業(yè)農(nóng)村。要進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)，加大政府采購支持中小企業(yè)力度。

??6月10日晚間，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布《基金管理公司績效考核與薪酬管理指引》（下稱《指引》），并對薪酬結(jié)構(gòu)、薪酬支付、績效考核、薪酬內(nèi)控管理等方面提出了具體要求。《指引》不直接干預(yù)基金管理公司的薪酬水平，但要求基金管理公司合理確定和適時調(diào)整不同崗位的基本薪酬標(biāo)準(zhǔn)和薪酬結(jié)構(gòu)。其自發(fā)布之日起施行，基金公司應(yīng)在2022年12月20日前對現(xiàn)有績效考核和薪酬管理工作進(jìn)行調(diào)整和完善。

??5月30日至6月10日，上交所對144起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施。對永吉轉(zhuǎn)債等異常波動可轉(zhuǎn)債持續(xù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對115起加劇市場波動、誤導(dǎo)投資者決策、影響交易秩序的異常交易行為依規(guī)從嚴(yán)采取了暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施。加大退市游久、退市廈華、退市羅頓等股票退市整理期異常交易行為監(jiān)管力度。對43起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查，向證監(jiān)會上報3起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

??中國結(jié)算數(shù)據(jù)顯示，5月A股新增投資者數(shù)120.26萬，環(huán)比下降4.3%。

??據(jù)貓眼專業(yè)版，截至6月12日14:07:33，電影《侏羅紀(jì)世界3》總票房破3億。

??美國勞工部報告稱，美國5月CPI較去年同期增長8.6%，創(chuàng)1981年12月以來的最大增幅。

??俄羅斯央行降息150個基點(diǎn)至9.5%，前值為11%。同時，俄羅斯央行表示，將在下次會議上考慮進(jìn)一步降息；目前的通貨膨脹率明顯低于俄羅斯央行4月份的預(yù)；促使通脹上升的風(fēng)險繼續(xù)減弱，但仍相當(dāng)大。

保利發(fā)展：5月實(shí)現(xiàn)簽約金額380.03億元 同比減少36.04%

保利發(fā)展公告，2022年5月，公司實(shí)現(xiàn)簽約面積243.55萬平方米，同比減少37.42%；實(shí)現(xiàn)簽約金額380.03億元，同比減少36.04%。2022年1-5月，公司實(shí)現(xiàn)簽約面積1015.62萬平方米，同比減少29.39%；實(shí)現(xiàn)簽約金額1592.18億元，同比減少32.22%。

藥明康德：實(shí)際控制人控制的股東等擬減持不超過3%

藥明康德公告，因自身資金需求，實(shí)際控制人控制的股東及與實(shí)際控制人簽署一致行動協(xié)議的股東擬減持不超過3%公司股份。

ST眾泰：擬定增募資不超過60億元

ST眾泰公告，擬定增募資不超過60億元，用于新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車開發(fā)及研發(fā)能力提升項(xiàng)目、渠道建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。

比亞迪股份：斥資1.26億元回購38.44萬股A股股份

比亞迪股份公告，公司6月10日斥資1.26億元回購38.44萬股A股股份，回購價格區(qū)間為321.7元-332.97元。

中國平安：實(shí)施利潤分配方案后 回購股份價格上限調(diào)整至不超過80.20元/股

中國平安晚間公告，公司2021年年度利潤分配方案實(shí)施后，公司以集中競價交易方式回購A股股份價格上限調(diào)整為不超過80.20元/股。

招商證券：5月社融超預(yù)期，當(dāng)前國內(nèi)流動性充裕，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期相對確定，加上出口也超預(yù)期，國內(nèi)形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)；全球通脹壓力加大，歐盟和美國的貨幣政策或更加緊縮，全球股市同步大跌。在此情況下，A股近期“以我為主”特點(diǎn)明顯，甚至可能成為全球資本的避險市場。盡管海外波動可能對A股有所擾動，但由于國內(nèi)因素改善，A股仍將保持震蕩上行的趨勢，調(diào)整“不懼”。關(guān)注新開工和施工提速受益板塊及疫后經(jīng)濟(jì)活動恢復(fù)主線的傳統(tǒng)周期品、新基建及部分消費(fèi)。

中信建投：總的來說，從外部環(huán)境看，市場即將從4月底部的“黃金坑”修復(fù)上升行情階段進(jìn)入新的震蕩格局：短期經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)度預(yù)期修正、美國滯脹預(yù)期加強(qiáng)都對A股進(jìn)一步上攻形成壓制。當(dāng)然這些因素也并非完全市場意料之外的新沖擊性因素，目前看市場也不具備重回“黃金坑”底部的條件。因此，投資者可考慮基于震蕩市格局基調(diào)，不宜輕易追高，低位可布局，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績增長確定的成長股和部分有提價能力的資源、消費(fèi)品。重點(diǎn)關(guān)注：軍工、光伏、汽車、鋰、煤炭、農(nóng)業(yè)、食品飲料、券商等。

中信證券：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速修復(fù)和外部壓力明顯緩解，共同推動投資者信心恢復(fù)，活躍私募加倉、公募基金調(diào)倉、外資持續(xù)流入帶來增量資金接力，當(dāng)前仍處于估值修復(fù)主行情的初期，預(yù)計(jì)中報季開始四大主線修復(fù)會更加均衡。配置上，建議堅(jiān)持均衡布局現(xiàn)代化基建、地產(chǎn)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和消費(fèi)修復(fù)四大輪動主線。

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