今熱點：存儲芯片股上漲：供給格局持續(xù)優(yōu)化，但仍需靜待市場回暖

【資料圖】

19日早盤期間，存儲芯片板塊在經(jīng)歷短暫下抑后快速拉伸，截至早間收盤，存儲芯片板塊指數(shù)（886042）報968.826點，漲幅2.55%。公司方面，同有科技（300302.SZ）漲停，朗科科技（300042.SZ）漲幅14.2%，恒爍股份（688416.SH）、東芯股份（688110.SH）等漲超5%。

消息面上，美東時間6月16日，美國內(nèi)存芯片制造商美光科技(MU.O)表示，由于美光未能通過中國網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室的網(wǎng)絡(luò)安全審查，該公司在的全球收入將受到打擊。這一消息使得美光在當(dāng)天美股開盤期間股價瞬間下跌超過3.6%。

美光稱，對華的產(chǎn)品出售受到限制讓其來自中國市場的約一半收入面臨風(fēng)險，該公司預(yù)計受到影響的營收部分約占美光全球市場營收的個位數(shù)百分比。

財報信息顯示，美光科技2023財年第二季度營收為36.93億美元，較上一季度的40.85億美元環(huán)比下降9.6%，較去年同期的77.86億美元同比下降52.6%；凈虧損為23.12億美元，上一季度凈虧損為1.95億美元，而去年同期凈利潤為22.63億美元。

上市半導(dǎo)體公司德明利此前向記者透露，市場上已有不少國內(nèi)供應(yīng)鏈下游企業(yè)開始尋找新的合作伙伴。不過，也有企業(yè)此前對第一財經(jīng)記者表示，在供應(yīng)鏈處產(chǎn)生反應(yīng)是需要一定時間的。

美光所處的存儲賽道是目前全球半導(dǎo)體市場中競爭最為激烈的賽道之一，約占全球半導(dǎo)體市場的四分之一至三分之一。在DRAM和NAND閃存芯片領(lǐng)域，美光與韓國三星電子及SK海力士公司等競爭。SK海力士股價因美光全球營收受到影響消息在16日獲得短暫拉升。

據(jù)Omdia數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年三星電子、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、SK海力士、美光科技、Solidigm在全球NAND Flash市場份額（以銷售額計）約為96.76%；三星電子、SK海力士、美光科技在全球DRAM市場份額（以銷售額計）約為94.35%。

也需要關(guān)注的是，存儲芯片行業(yè)目前仍正在穿過市場周期的低谷。業(yè)內(nèi)有分析指出，目前DRAM目前的合約價比現(xiàn)貨價低約10%，2023年第二季度DRAM的總庫存量的消耗時間在6個月左右，市場正在呈現(xiàn)出緩慢的去庫存周期。

依據(jù)各大廠商目前紛紛減產(chǎn)以及DRAM需求的回暖情況，預(yù)計2023第三或第四季度的時候，DRAM的庫存量會趨近于正常水平。而DRAM的價格預(yù)計會在2024年第一季度恢復(fù)到2020年價格的70%左右。

東吳證券指出，伴隨三星2023第一季度利潤暴跌96%，存儲業(yè)務(wù)虧損達(dá)3萬億韓元，三星正式宣布存儲芯片減產(chǎn)，截至2023年3月中旬已減產(chǎn)20%。由于存儲產(chǎn)品庫存達(dá)到頂峰，存儲價格跌至低谷，為減少虧損，長江存儲也正式宣布存儲晶圓漲價3-5%。目前，存儲賽道供給格局正持續(xù)優(yōu)化，但需靜待下游需求景氣度回暖。  

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