天天訊息：歐盟公布《凈零工業法案》提案，真的利空中國光伏企業嗎

3月16日，作為綠色協議工業計劃的一部分，歐盟委員會官網正式公布《凈零工業法案》（Net Zero Industry Act）提案，旨在確保歐盟在全球綠色工業技術方面處于領先地位。

《凈零工業法案》提案提出，到2030年，歐盟計劃每年至少10%的關鍵原材料供應、40%的關鍵原材料加工、15%的關鍵原材料回收來自歐盟本土。

此外，上述提案設定，來自單一第三方國家的戰略原材料年消費量不應超過65%，高于65%的國家的相關產品將在投標評定中被降級，且該產品的采購商將更難獲得政府補貼。

(資料圖片僅供參考)

值得注意的是，3月16日A股光伏板塊曾上演集體大跳水，有分析認為是受到即將公布的《凈零工業法案》提案的利空影響。

截至昨日收盤，同花順光伏概念板塊下挫2.54%，報3155.66。其中德業股份（605117.SH）、晶澳科技（002459.SZ）10cm跌停，愛旭股份（600732.SH）下跌7.91%、東方日升（300118.SZ）下跌7.67%，晶科能源（688223.SH）下跌6.8%，陽光電源（300274.SZ）跌6.19%，TCL中環（002129.SZ）、隆基綠能（601012.SH）、天合光能（688599.SH）、昱能科技（688348.SH）等多股跌超5%。

而在3月17日，截至第一財經記者發稿，同花順光伏概念板塊微漲0.16%，報3160.20。

歐洲市場一直依賴從中國進口光伏產品。從2022年的數據來看，歐洲市場對中國光伏產品的高度依賴性不降反升。

市場信息公司Infolink Consulting數據顯示，2022年，中國光伏企業共計出口154.8GW的光伏組件，較2021年增長74%。

這之中，超過一半的光伏組件運往了歐洲市場。2022年，中國向歐洲出口光伏組件86.6GW，同比2021年的出口量（40.9 GW）增加了112%，歐洲已成為中國光伏組件產品最大的出口地。

第一財經記者今天采訪了多家A股上市的頭部光伏企業相關負責人，得到幾乎一致的回應，因為還在政策早期，公司目前就是保持關注，積極應對。

“從企業的角度來看，因為目前都是政策初期階段，還沒有什么實質性的應對動作。”一家A股上市光伏企業高管今天在接受第一財經記者采訪時表示。

“目前市場對于這個法案對中國相關光伏企業的影響有些過度解讀了。”該光伏企業高管認為，首先《凈零工業法案》對標的主要是美國的《通脹削減法案》（IRA），大的背景都是希望制造業回流（歐美），但是一般來說，歐盟層面的法案在未來1~2年，甚至考慮到歐委會換屆等因素，可能較長的一段時間不會落地。另外，法案中65%的限制對于在海外有產能的中國光伏企業，包括在東南亞有產能的企業可能會有一定的利好。

“歐盟出臺這個政策根本目的不是為了限制中國，而是對標美國的《通脹削減法案》（IRA）。如果歐盟不這么做，他們本土企業的建廠、包括制造的產能都‘跑’去其他國家了，所以出臺政策的根本目的可以理解為保住本土制造不被‘搶’走。”一位光伏業內資深人士告訴第一財經記者。

談及對中國光伏企業的影響，上述光伏資深業內人士向第一財經表示，這個法案對于中國相關光伏企業的影響至少沒有盤面上反應那么大，兩三年內應該不會對中國企業造成實質性影響。“在目前的情況下，歐盟需要發展光伏風電等清潔能源，也需要中國的光伏產品。”

他認為，《凈零工業法案》目前還處于草案階段，還沒有形成一個明確的立法，等走完立法的流程至少還要再等一年。在這期間，歐盟內部還需對法案內容進行探討。比如，法國希望把核電納入，而其他歐盟國家認為僅光伏、風電屬于綠色電力，所以歐盟內部目前對法案的內容還是存在著爭議。此外，從法案最終落地，到歐盟把光伏產能培育起來，個人認為至少還需要三年左右的時間。

“對于中國光伏企業來說，他們可以選擇去歐洲去建廠。按照美國《通脹削減法案》（IRA）的情況，（美國）不會對母公司的注冊地進行溯源調查。也就是說，相關企業如果在歐洲或者東南亞有工廠（產能），也是可以規避《凈零工業法案》內關于某一國家的產品在歐洲市場份額不得超過65%的限制內容。”上述光伏資深業內人士補充道。

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