觀察：鋰業OPEC或將成立，受益者可能是誰？

石油是現代工業體系的重要基礎，而以沙特、阿聯酋為首成立的OPEC組織主導了世界石油的主要供給。如今隨著新能源興起，鋰礦資源也成了非常重要的戰略資源，而據報道鋰業OPEC可能要來了？

世界上最大的幾個掌握鋰礦資源的國家，如今可能要結盟了。

據報道，阿根廷、玻利維亞和智利正在考慮建立“鋰業OPEC”，從而聯合制定鋰價，同時協調生產流程。這不禁讓人聯想到石油業的OPEC。

(資料圖)

報道稱，實際上自7月以來，這三個國家就在互相接洽，商談此事，而進一步的會談將于10月24日至26日、在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行的第39屆拉丁美洲和加勒比經濟委員會(簡稱“拉加經委會”)期間舉行。

從“含礦”的程度上看，這三個國家都擁有巨大的鋰礦儲量和生產潛力，三國的鋰資源儲量總和占世界的65%，鋰礦產量總和則占全球總產量的近30%。

上述三國欲在鋰業同進退，是建立在鋰價與鋰礦拍賣越來越熱的基礎上。

以最近的事件為例，當地時間10月18日，被視為“鋰價風向標”的澳大利亞鋰礦巨頭皮爾巴拉礦業公司（Pilbara）在官網發布公告，其在電池材料交易所(BMX)舉行的年內第七次、歷史第十次鋰輝石精礦拍賣時，接受了離岸價7100美元/噸的報價，較上一輪拍賣6988美元/噸的成交價上漲1.6%，再創歷史新高。

有意思的是，在一年前的10月底，Pilbara公司當時的鋰礦拍賣價就已被報道“再破記錄”，然而查詢當時拍賣成交價格發現，那時的拍賣最終價格為2350美元/噸(FOB)，2415美元/噸(CIF中國)，與這次7100美元/噸的報價相比，已經“很便宜”了。

鋰礦價格上漲映射出鋰資源短期供需矛盾，并與下游鋰鹽價格呈現強烈正相關。上海鋼聯數據顯示，近期碳酸鋰呈持續上升走勢。以電池級碳酸鋰的市場價（華東）為例，近期連續創新高，截至10月21日報價為55萬元/噸。

華西證券研報認為，不排除今冬電池級碳酸鋰價格漲至60萬元/噸的可能性。

旺盛的市場需求疊加價格持續高位，“家中有礦”的鋰鹽企業業績高增，“鋰業雙雄”天齊鋰業(002466.SZ)、贛鋒鋰業(002460.SZ)前三季度凈利區間分別為152億-169億元、143億-153億元，同比增幅分別達27.7倍-30.9倍、4.8倍-5.2倍。業內預計，未來幾年行業仍將維持供需緊平衡狀態。

如果上述南美三國形成鋰業的OPEC聯盟，那么對鋰行業來看，也許會形成更高程度的壟斷。但不管如何，“家中有礦”的企業，明顯占得先機。除了上述“鋰業雙雄”外，還有兩家剛公布三季報業績的公司凈利潤也取得驚人增長。

10月23日晚間，融捷股份(002192.SZ)和中礦資源(002738.SZ)發布亮眼三季報，業績均大幅上漲。目前已公布三季報的鋰礦板塊業績增幅最大的融捷股份，前三季度實現凈利潤12.55億元，同比增超45倍（前三季度調整后同比增4,533.03%）；中礦資源同樣呈高增長態勢，前三季度實現凈利潤20.51億元，同比增長5.8倍（前三季度同比增578.53%）。

業內人士預計鋰礦供需仍會維持緊平衡狀態，鋰價可能繼續上升。石油對于燃油汽車是動力源，而目前的鋰資源，對于電動車來說，也是與石油差不多的。無論南美三國是否構成鋰業聯盟，但鋰礦的重要程度，似乎已經越來越接近石油了。

作者|許螣垚

編輯|May

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