天天熱點(diǎn)評(píng)！美聯(lián)儲(chǔ)貼現(xiàn)窗口借款超2008年！銀行業(yè)危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，美股大幅收低

*美股三大指數(shù)集體下挫

*硅谷金融集團(tuán)尋求破產(chǎn)保護(hù)

*聯(lián)邦快遞上調(diào)全年業(yè)績(jī)預(yù)期，股價(jià)上漲超7%

(資料圖)

由于硅谷銀行母公司申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，美聯(lián)儲(chǔ)貼現(xiàn)窗口借款暴增等消息加劇市場(chǎng)對(duì)美國(guó)銀行業(yè)健康狀況的擔(dān)憂，美股主要指數(shù)周五承壓下行。截至收盤(pán)，道指跌384.57點(diǎn)，報(bào)31861.98點(diǎn)，跌幅1.19%；納指跌0.74%，報(bào)11630.51點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌1.10%，報(bào)3916.64點(diǎn)。

本周，標(biāo)普500指數(shù)累計(jì)上漲1.43%，而道指下跌0.16%，納指上漲4.41%；納斯達(dá)克100指數(shù)上漲5.8％，創(chuàng)下自去年11月以來(lái)最大單周漲幅。微軟本周累漲12％，創(chuàng)下2015年以來(lái)最大單周漲幅。

隔夜，標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)板塊全線收跌。其中，金融板塊跌3.29%，表現(xiàn)最差，房地產(chǎn)板塊跌2.27%，工業(yè)、原材料、能源、保健、可選消費(fèi)板塊至多跌1.63%，信息技術(shù)/科技板塊跌0.11%，跌幅最小。

熱門(mén)中概股漲跌不一，百度漲6.28%，世紀(jì)互聯(lián)漲5.54%，嘉楠科技漲5.48%，貝殼漲4.83%，水滴公司漲3.75%，叮咚買(mǎi)菜漲3.34%，陸金所控股漲3.26%；跌幅方面，高途集團(tuán)跌7.72%，晶科能源跌6.94%，圖森未來(lái)跌6.75%，好未來(lái)跌6.57%，名創(chuàng)優(yōu)品跌6.37%，愛(ài)奇藝跌4.5%。

銀行業(yè)危機(jī)持續(xù)發(fā)酵

銀行業(yè)危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，地區(qū)性銀行股跌幅顯著，第一共和銀行跌32.8%，西太平洋合眾銀行跌逾18.95%，阿萊恩斯西部銀行跌15.1%。大型銀行股亦表現(xiàn)疲軟，摩根大通跌3.77%，高盛跌3.74%，花旗跌3.02%，摩根士丹利跌3.22%，美國(guó)銀行跌3.97%，富國(guó)銀行跌3.89%。

富國(guó)銀行投資研究所全球市場(chǎng)戰(zhàn)略主管保羅·克里斯托弗(Paul·Christopher)表示：“本周，股市幾乎每個(gè)交易日都劇烈波動(dòng)，因?yàn)閷?duì)于銀行系統(tǒng)的壓力將如何影響經(jīng)濟(jì)，市場(chǎng)真的沒(méi)有達(dá)成任何共識(shí)。”

“投資者正試圖了解經(jīng)濟(jì)放緩的速度有多快，以及銀行業(yè)的問(wèn)題是否會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)加速放緩。”克里斯托弗說(shuō)。

消息人士稱，瑞信集團(tuán)的麻煩已經(jīng)促使至少四家大銀行限制或考慮限制與該行有關(guān)的交易。法國(guó)興業(yè)銀行、德意志銀行限制了與瑞信或瑞信證券有關(guān)的交易。據(jù)報(bào)匯豐正在“審查”與瑞信的證券相關(guān)的貸款，尚未決定采取任何行動(dòng)。第四家是某“大型全球性銀行”，其要求瑞信為交易支付預(yù)付款，報(bào)道未透露這家銀行的名字。瑞信客戶數(shù)月來(lái)一直在從這家境況不佳的銀行撤資，但瑞信堅(jiān)稱自己有足夠的流動(dòng)性，并正在努力爭(zhēng)取贏回客戶。

另?yè)?jù)報(bào)道，瑞銀集團(tuán)正在討論收購(gòu)瑞士信貸的全部或部分業(yè)務(wù)，這兩家瑞士最大的貸款機(jī)構(gòu)的董事會(huì)將在周末分別舉行會(huì)議，討論合并事宜。消息公布后，截至發(fā)稿，瑞銀美國(guó)存托憑證(ADR)在美國(guó)盤(pán)后交易時(shí)段反彈近7%。

聯(lián)邦快遞集團(tuán)公布2023財(cái)年第三財(cái)季業(yè)績(jī)，第三財(cái)季集團(tuán)營(yíng)收221.69億美元，同比下降6.23%，低于市場(chǎng)預(yù)期；凈利潤(rùn)7.71億美元，同比下降30.67%，高于市場(chǎng)預(yù)期。調(diào)整后每股收益3.41美元，同比下降26%，高于市場(chǎng)預(yù)期。聯(lián)邦快遞收漲7.97%，報(bào)220.31美元。

國(guó)際大宗商品方面，受累于銀行業(yè)危機(jī)和可能出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，國(guó)際油價(jià)扭轉(zhuǎn)了稍早的漲勢(shì)。紐約油價(jià)17日下跌，4月交貨的紐約輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌1.61美元，收于每桶66.74美元。

紐約Again Capital LLC的合伙人John Kilduff說(shuō)：“基本面并不像價(jià)格所消化的那么可怕，但人們擔(dān)心石油并不像現(xiàn)金或黃金那樣安全。”

銀行業(yè)危機(jī)推升市場(chǎng)避險(xiǎn)需求，國(guó)際金價(jià)上漲，并創(chuàng)下4個(gè)月來(lái)單周最大漲幅。紐約商品交易所黃金期貨市場(chǎng)交投最活躍的4月黃金期價(jià)17日比前一交易日上漲50.5美元，收于每盎司1973.5美元，漲幅為2.63%。

FXTM高級(jí)研究分析師Lukman Otunuga稱：“隨著投資者采取謹(jǐn)慎立場(chǎng)，亂世方顯出黃金本色。”

美聯(lián)儲(chǔ)貼現(xiàn)窗口借款暴增，總量超過(guò)2008年金融危機(jī)時(shí)期

美聯(lián)儲(chǔ)周四的數(shù)據(jù)顯示，截至周三，美國(guó)銀行業(yè)從美聯(lián)儲(chǔ)貼現(xiàn)窗口貸出1529億美元，創(chuàng)紀(jì)錄高位，同時(shí)還從美聯(lián)儲(chǔ)新設(shè)立的銀行定期貸款計(jì)劃(BTFP)中借入119億美元。從貼現(xiàn)窗口獲得的貸款超過(guò)了2008年全球金融危機(jī)最嚴(yán)重時(shí)創(chuàng)下的1120億美元的前紀(jì)錄。從這幾個(gè)數(shù)字可以看出美國(guó)銀行體系仍然脆弱，尚未完全走出硅谷銀行和Signature Bank倒閉后資金出逃的困境。

鑒于前述數(shù)據(jù)，Miller Tabak + Co.首席市場(chǎng)策略師馬特•馬利(Matt Maley)說(shuō)，投資者為何仍對(duì)銀行業(yè)如此擔(dān)憂并不難理解。

“鑒于銀行周三在美聯(lián)儲(chǔ)的貼現(xiàn)窗口借款超過(guò)1500億美元，而前一周為44億美元，人們可以理解為什么投資者擔(dān)心情況可能比當(dāng)局目前承認(rèn)的要糟糕一些。”馬利在一份郵件中如是寫(xiě)道。

雪上加霜的是，此前已經(jīng)倒閉的硅谷銀行周五宣布，已根據(jù)美國(guó)破產(chǎn)法第11章向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提出申請(qǐng)，要求在法庭監(jiān)督下進(jìn)行重組，以保存資產(chǎn)。SVB證券和SVB資本的基金和普通合伙人實(shí)體沒(méi)有被包括在第11章的申報(bào)文件中，因?yàn)楣韫茹y行繼續(xù)探索這些有價(jià)值的業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略替代方案。

市場(chǎng)聚焦美聯(lián)儲(chǔ)3月議息會(huì)議

同時(shí)，投資者靜候?qū)⒂?月22日召開(kāi)的美聯(lián)儲(chǔ)3月議息會(huì)議。在硅谷銀行、簽名銀行、瑞士信貸等一些銀行相繼暴雷后，投資者正在權(quán)衡銀行業(yè)危機(jī)對(duì)下周的美聯(lián)儲(chǔ)政策將產(chǎn)生何種影響。

紐交所資深交易員彼得·塔奇曼（Peter Tuchman）在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示：“美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該在政策制定過(guò)程中堅(jiān)持立場(chǎng)。”

他進(jìn)一步解釋道：“老實(shí)說(shuō)，我不明白為什么有人認(rèn)為銀行危機(jī)會(huì)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的打擊通脹政策產(chǎn)生任何影響。這是兩個(gè)完全不同的問(wèn)題。想要把區(qū)域性銀行危機(jī)歸咎于美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策是非常荒謬的。美聯(lián)儲(chǔ)從一年前開(kāi)始加息，期間與市場(chǎng)保持較好溝通。草率的風(fēng)險(xiǎn)管理才是這些銀行倒閉的原因。”

“將一切歸咎于美聯(lián)儲(chǔ)是一個(gè)可悲的借口。”塔奇曼補(bǔ)充道。

根據(jù)芝商所FedWatch工具，交易員現(xiàn)預(yù)計(jì)3月22日美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為60.5%，而保持利率不變的可能性為39.5%。

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